寧波方正:首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告

時間:2021年05月23日 17:06:33 中財網
原標題:寧波方正:首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告


寧波方正汽車模具股份有限公司

首次公開發行股票并在創業板上市

網上申購情況及中簽率公告

保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司



寧波方正汽車模具股份有限公司(以下簡稱“寧波方正”或“公司”)首次
公開發行股票并在創業板上市申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)
創業板上市委員會審議通過,并獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證
監會”)證監許可〔2021〕1230號文予以注冊。


本次發行最終采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下
向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場
非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱
“網上發行”)相結合的方式進行。


發行人與保薦機構(主承銷商)國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證
券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為2,660萬股,
發行價格為人民幣6.02元/股。初始戰略配售發行數量為399萬股,占本次發行
總數量的15%。


本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加
權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會
保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金
基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均
數孰低值,故保薦機構相關子公司無需參與跟投,保薦機構相關子公司初始參與
跟投的股票數量全部回撥至網下發行。


根據最終確定的價格,發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃
最終戰略配售數量為266萬股。


綜上,本次發行的戰略配售僅有發行人的高級管理人員與核心員工專項資產
管理計劃,最終戰略配售數量為266萬股,占發行總數量的10%。初始戰略配售
與最終戰略配售股數的差額133萬股將回撥至網下發行。



戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,716
萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.68%;網上初始發行數量為678
萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.32%。最終網下、網上發行合
計數量2,394萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。


寧波方正于2021年5月21日(T 日)利用深圳證券交易所交易系統網上定
價初始發行“寧波方正”股票678萬股。


本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注,并于2021年5月25日(T+2日)
及時履行繳款義務。


1、網下投資者應根據《寧波方正汽車模具股份有限公司首次公開發行股票
并在創業板上市網下初步配售結果公告》,于2021年5月25日(T+2日)16:00
前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。


認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納
認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形
的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共
用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請
按每只新股分別繳款。


網上投資者申購新股中簽后,應根據《寧波方正汽車模具股份有限公司首次
公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保
其資金賬戶在2021年5月25日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部
分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款
項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。


網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。


2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次
公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。


網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的
10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票
在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,
無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的


網下限售期安排。


發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理
計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在深交所上市
之日起開始計算。


3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數
量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發
行的原因和后續安排進行信息披露。


4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者
未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷
商)將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在創業板、科創板、主板、全
國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間,相關配售對象不
得參與創業板、科創板、主板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投
資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。


網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次
日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。


一、網上申購情況

保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,對本次網上發行的
申購情況進行了統計,本次網上定價發行有效申購戶數為13,556,183戶,有效
申購股數為72,055,807,500股,配號總數為144,111,615個,配號起始號碼為
000000000001,截止號碼為000144111615。


二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《寧波方正汽車模具股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發
行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為10,627.70022倍,高
于100倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略
配售數量后本次發行數量的20%(478.80萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網
下最終發行數量為1,237.20萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的
51.68%;網上最終發行數量為1,156.80萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次


發行總量的48.32%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0160542230%,申購
倍數為6,228.89069倍。


三、網上搖號抽簽

發行人與保薦機構(主承銷商)定于2021年5月24日(T+1日)上午在深
圳市羅湖區深南東路5045號深業中心308室進行搖號抽簽,并將于2021年5
月25日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日
報》上公布網上搖號中簽結果。










發行人:寧波方正汽車模具股份有限公司

保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

2021年5月24日
































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(本頁無正文,為《寧波方正汽車模具股份有限公司首次公開發行股票并在
創業板上市網上申購情況及中簽率公告》)



















發行人:寧波方正汽車模具股份有限公司



年 月 日


































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(本頁無正文,為《寧波方正汽車模具股份有限公司首次公開發行股票并在
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保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司



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