泰福泵業:首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書

時間:2021年05月23日 17:20:22 中財網
原標題:泰福泵業:首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書




浙江泰福泵業股份有限公司






溫嶺市松門鎮東南工業園區(海天名苑小區往東
800
米)















首次公開發行股票并在創業板上市




上市公告書



保薦機構(主承銷商)





中國(上海)自由貿易試驗區世紀大

1198

28
















特別提示


浙江泰福泵業股份有限公司
(以下簡稱

泰福泵業
”、
“本公司”、“公司”或
“發行人”)股票
將于
2
02
1

5

2
5
日在深圳證券交易所創業板市場上市,投
資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投
資決定。



本公司提醒投資者應充分了解股票市場
風險及本公司披露的風險因素,在新
股上市初期切忌盲目跟


炒新


,應當審慎決策、理性投資。



除非文中另有所指,本上市公告書中所使用的詞語含義與《
浙江泰福泵業
份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》一致。




第一節
重要聲明與提示


一、重要聲明與提示

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、
完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并依法承
擔法律責任。


深圳證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不
表明對本公司的任何保證。


本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、
中證網(www.cs.com.cn)、中國證券網(www.cnstock.com)、證券時報網
(www.stcn.com)、證券日報網(www.zqrb.cn)的本公司招股說明書“風險因
素”章節的內容,注意風險,審慎決策,理性投資。


本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者
查閱本公司招股說明書全文。


二、投資風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初
期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體而言,上
市初期的風險包括但不限于以下幾種:

(一)漲跌幅限制放寬

創業板股票競價交易設置較寬的漲跌幅限制,首次公開發行并在創業板上市
的股票,上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%。深圳
證券交易所主板在企業上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%,之
后漲跌幅限制比例為10%。創業板進一步放寬了對股票上市初期的漲跌幅限制,
提高了交易風險。


(二)流通股數量較少

上市初期,原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月,網下限售股鎖定期
為6個月,本次發行后公司總股本為90,800,000股,其中本次發行后無限售條件的


A股流通股數量為21,529,330股,占本次發行后總股本的比例為23.71%。公司上
市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。


(三)股票上市首日即可作為融資融券標的

創業板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動
風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券
會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融
資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格
變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程
中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比
例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融
券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。


三、特別風險提示

本公司提醒投資者認真閱讀招股說明書的“風險因素”部分,并特別注意下
列事項:

(一)匯率波動風險

公司外銷收入主要以美元結算。為規避匯率波動風險,公司通過遠期結匯、
掉期交易等方式積極應對匯率波動造成的不利影響。報告期內,公司匯兌損
失分
別為
453.74
萬元、
20.59
萬元、
-
348.09
萬元和
589.50
萬元
。一方面,若人民幣
升值幅度較大,公司產品在國際市場上的性價比優勢將受到一定程度削弱,進而
影響產品在國際市場上的競爭力,并最終影響公司產品的出口銷售和盈利水平。

同時,在公司外銷規模不斷擴大的情況下,公司可能產生較大的匯兌損失,從而
對公司業績穩定性帶來不利影響。另一方面,若未來人民幣貶值且幅度較大,公
司產品在國際市場上的競爭力將會增強,但亦會因上述遠期結匯等業務產生一定
的損失。因此,公司存在匯率波動風險。




2019
年度財務數據為基礎
,假定人民幣收入、外幣收入、營業成本及其
他因素保持不變,外幣兌人民幣匯率上升和下降
1%

3%
對公司利潤總額的影響
金額及影響幅度如下:






單位:萬元


項目


匯率波動假設


-
3%


-
1%


1%


3%


營業收入變動金額


-
1,093.46


-
364.49


364.49


1,093.46


財務費用變動金額


10.44


3.48


-
3.48


-
10.44


利潤總額變動金額


-
1,103.90


-
367.97


367.97


1,103.90


當期利潤總額


7,945.20


7,945.20


7,945.20


7,945.20


利潤總額變動幅度


-
13.89%


-
4.63%


4.63%


13.89%




注:財務費用變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。



由上表可見,以
2019
年度為例,在其他因素不變的情況下,外幣兌人民幣
匯率上升或下降
1%
時,將導致公司利潤總額上升或下降
367.97
萬元,占當年利
潤總額的
4.63%
;外幣兌人民幣匯率上升或下降
3%
時,將導致公司利潤總額上
升或下降
1,103.90
萬元,占當年利潤總額的
13.89%
,不會對公司持續經營能力
產生重大影響。



(二)經銷模式的風險

公司主要采取經銷模式銷售產
品。報告期內,公司主要通過境外展覽(美國
五金展、墨西哥五金展、米蘭
MCE
展、法蘭克福
ISH
展等)、廣交會、
B2B

站(阿里巴巴國際平臺)、商務部和行業協會牽頭組織展會等方式進行產品展示、
品牌推廣和發展客戶。隨著公司知名度的不斷提高,公司客戶群體不斷增加,目
前公司已與亞洲、美洲、非洲、歐洲等地區的多家經銷商建立了長期穩定的合作
關系。未來公司經營規模的擴大將對公司拓展營銷網絡和經銷商的管理提出更高
的要求,若公司未能有效維護并開拓充足的經銷渠道,或經銷商出現自身經營不
善、與公司產生糾紛等情形,將影響公司產品出口銷
售規模,對公司業績產生不
利影響。



(三)客戶集中度較高的風險

公司的主要客戶包括
GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)、
GLENTRONICS,INC
(美國格蘭創力)、
W AND P KOREA
(韓國水民有限)等。

報告期內,公司前五名客戶銷售額占同期營業收入的比例分別為
51.97%

50.85%

58.89%

51.68%
,占比較高,客戶相對集中。



其中,
GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)是公司第一大客戶,報
告期內,公司對該客戶實現銷售收入分別為
11,151.90
萬元、
10,120.51
萬元、
18,211.20
萬元和
10,667.38
萬元,占公司當期營業收入的比例分別為
37.00%




34.41%

47.13%

36.18%
,公司單一客戶收入占比較高。

GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)為孟加拉當地知名水泵銷售企業,擁有良好的銷售渠道,雖
然公司與
GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)已形成長期穩定的合作關
系,
2020

1
-
9
月受降雨較多影響,公司對加齊國際銷售收入有所下降,導致公
司經營業績增長放緩。如果未來孟加拉政治或貿易環境發生變化,當地
水泵市場
競爭加劇或出現公司產品的替代品,或者雨季、氣溫等氣候水平進一步發生變化,
或者
GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)采購政策發生變化、不再向公
司采購,或者
GAZI INTERNATIONAL
(孟加拉加齊國際)采購政策發生變化或
自身經營情況惡化、而公司未能及時采取尋找其他有實力經銷商等措施承接孟加
拉市場水泵業務,將會對公司經營業績帶來不利影響。



(四)主要原材料價格波動的風險

公司民用水泵生產所需的主要原材料為漆包線、硅鋼片、銅件、不銹鋼件、
鋁錠、電纜線、塑料件等,
2017
年、
2018


2019
年和
2020

1
-
9
月上述主要
原材料采購金額占公司采購總額的比重分別為
58.07%

54.06%

59.29%

56.48%
。報告期內,公司主要原材料的平均采購價格如下:


材料名稱


單位


平均采購價格


2020

1
-
9



2019
年度


2018
年度


2017
年度


漆包線

元/千克

42.20



44.82


46.41


44.99


硅鋼片

元/千克

4.24



4.38


4.54


4.66


銅件

元/千克

46.57



46.82


47.99


45.35


不銹鋼件

元/千克

27
.04


29.37


32.93


33.23


鋁錠

元/千克

11.54


11.83


12.52


12.56


電纜線

元/米

2.35


2.24


2.23


2.43


塑料件

元/千克

28.26


25.29


30.02


27.55




由于原材料成本占公司產品成本的比重較大,若主要原材料市場供求變化或
采購價格異常波動,將對公司的經營業績帶來不利影響。因此,公司存在主要原
材料價格波動風險。



(五)業績波動風險

公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售。

2
017
年、
2
018
年、
2
019
年、
2
020

1
-
9

,公
司營業收入分別為
30,140.26
萬元、
29,409.59
萬元、
38,642.67
萬元和
29,485.76
萬元
,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為
4,152.60
萬元、
4,593.05
萬元、
6,618.81
萬元和
5,418.37
萬元
,盈利水平整體呈



穩定增長態勢。

2020

10
-
12
月,公司營業收入較上年同期增長
16.37%
,但受
四季度原材料價格上漲、人民幣升值導致匯兌損失增加等因素影響,四季度扣非
后歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期有所下降,導致
2020
年全年扣非后歸
屬于母公司股東的凈利潤較上
年下降
1.96%

2
020
年四季度及全年數據經天健所
審閱)。



如果未來全球宏觀經濟疲軟

孟加拉等公司主要客戶所在國家政治或貿易環
境發生變化,當地水泵市場競爭加劇而導致公司產品被替代,
或者主要原材料價
格出現長期、持續的上漲,
或者人民幣持續升值,
或出現其他重大不利因素,公
司未來經營業績可能面臨波動風險。






第二節
股票上市情況


一、公司股票注冊及上市審核情況

(一)編制上市公告書的法律依據


本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、
《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)
、《創業板首次公開發行股票
注冊管理辦法(試行)》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則(
2020
年修訂)》
(以下簡稱“《上市規則》”)等有關法律、法規及規范性文件的規定,并按照《深
圳證券交易所創業板股票上市公告書內容與格式指引》編制而成,旨在向投資者
提供有關公司首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。



(二)中國證監會予以注冊的決定及其主要內容


公司首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)已經中國證券監督管理委
員會“證監許可
[202
1
]
1231
號”文同意注冊,內容如下:


1
、同意
泰福泵業
首次公開發行股票的注
冊申請。



2

泰福泵業
本次發行股票應嚴格按照報送深圳證券交易所的招股說明書和
發行承銷方案實施。



3
、本批復自同意注冊之日起
12
個月內有效。



4
、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前,
泰福泵業
如發生重大事項,
應及時報告深圳證券交易所并按有關規定處理。



(三)深圳證券交易所同意股票上
市的決定及其主要內容


經深圳證券交易所《關于
浙江泰福泵業股份有限公司
人民幣普通股股票在創
業板上市的通知》(深證上

202
1

5
10
號)同意
,本公司發行的人民幣普通股
股票在深圳證
券交易所創業板上市,
證券
簡稱“
泰福泵業
”,
證券
代碼“
3
0
0
9
92
”;
本次公開發行
22,700,000
股股票,其中
21,529,330

無限售條件流


股票將于
202
1

5

2
5
日起上市交易。



二、公司股票上市的相關信息

1
、上市地點
及上市板塊
:深圳證券交易所
創業板



2
、上市時間:
202
1

5

2
5



3
、股票簡稱:
泰福泵業


4
、股票代碼:
3
009
92


5
、本次公開發行后的總股本:
90,8
0
0
,
000



6
、本次公開發行的股票數量:
22,
70
0
,
000
股(
其中,公開發行新股數量
22,700,000
股,占發行后公司總股本的比例為
25
.00
%
,本次發行全部為新股發行,

股東不公開發售股
份。




7
、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量:
21,529,330



8

本次上市的有流通限制及鎖定安排的股票數量

69,270,670



9
、戰略投資者在本次公開發行中獲得配售的股票數量和鎖定安排:



10

發行前股東所持股份的流通限制及期限
:詳見
本上市公告書“第八節

要承諾事項”之“一、
相關承諾事項
”。



1
1
、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾:詳見
本上市公告書“第八節

要承諾事項”之“一、
相關承諾事項
”。



12
、本次上市股份的其他
限售
安排:
本次發行的股票中,網上發行的股票

流通限制及限售期
安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的
10%
(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6
個月。即每
個配售對象獲配的股票中,
90%
的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市
交易之日起即可流通;
10%
的股份限售期為
6
個月,限售期自本次發行股票在深
交所上
市交易之日起開始計算


本次發行中網下比例限售
6
個月
的股份數量為
1,170,670
股,占發行后總股本比例為
1.29%




13
、公司股份可上市交易日期:






股東名稱



股數量(股)


(本次發行后)


持股比例

%



可上市交易日期


(非交易日順延)


首次
公開


陳宜文


18,150,000


19.99


2
024

5

2
5



地久電子


18,000,000


19.82


2
02
4

5

2
5










股東名稱



股數量(股)


(本次發行后)


持股比例

%



可上市交易日期


(非交易日順延)


發行
前已
發行
股份


邵雨田


6,714,600


7.39


2
022

5

2
5







4,000,000


4.41


2
02
4

5

2
5







3,876,600


4.27


2
022

5

2
5



毛世良


3,683,200


4.06


2
022

5

2
5



毛世



3,500,600


3.86


2
022

5

2
5



潘軍平


3,189,000


3.51


2
022

5

2
5



趙林森


2,630,800


2.90


2
022

5

2
5



宏泰投資


2,000,000


2.20


2
02
4

5

2
5



益泰投資


1,850,000


2.04


2
02
4

5

2
5



張哲洋


505,200


0.56


2
02
4

5

2
5






小計


68
,
1
00,000


7
5.00





首次
公開
發行
股份


網下發行有限售股份


1,170,670


1.29


2
0
21

11

2
5



網下發行無限售股份


10,519,830


11.59


2
021

5

2
5



網上發行股份


11,009,500


12.13


2
021

5

2
5



小計


22
,
7
00,000


25.00


-





合計


90
,
8
00,000


100.00


-




注:上表中合計數與明細數直接相加之和在尾數上如有差異,

四舍五入
原因
造成。



14
、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司


15
、上市保薦機構:長江證券承銷保薦有限公司


三、公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準及公開發行
后達到所選定的上市標準情況及其說明

根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》,發行人選擇的上市
標準為:

最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣
5
,
000
萬元






2018
年度、
2019
年度,發行人歸屬母公司所有者的凈利潤分別為
3,825.57
萬元、
6,888.66
萬元,扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為
4,593.05
萬元、
6,618.81
萬元,符合上述上市標準。




第三節
發行人、股東和實際控制人情況


一、發行人基本情況

中文名稱

浙江泰福泵業股份有限公司

英文名稱

ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD

本次發行前注冊資本

6,810萬元

法定代表人

陳宜文


住所

溫嶺市松門鎮東南工業園區(海天名苑小區往東800米)

經營范圍

一般項目:泵及真空設備制造;泵及真空設備銷售;電機制造;
風機、風扇制造;風機、風扇銷售;氣體壓縮機械制造;氣體壓
縮機械銷售;非金屬礦物制品制造;集成電路制造;集成電路銷
售;半導體器件專用設備制造;半導體器件專用設備銷售;汽車
零部件及配件制造;摩托車零配件制造;塑料制品制造;塑料制
品銷售;機械零件、零部件銷售;水資源專用

械設備制造;配

開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;特種設備銷售;
工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售;通用
設備制造(不含特種設備制造);變壓器、整流器和電感器制造;
電容器及其配套設備制造;電容器及其配套設備銷售;發電機及
發電機組制造;發電機及發電機組銷售;光伏設備及元器件制造;
光伏設備及元器件銷售;風動和電動工具制造;風動和電動工具
銷售;金屬工具制造;五金產品批發;非居住房地產租賃;電線、
電纜經營;機械零件、零部件加工;有色金屬壓延加工
(
除依法
須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經

活動
)
。許可
項目
:貨物進出口;技術進出口;電線、電纜制造;道路貨物運
輸(不含危險貨物)
(
依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準
)


(
分支機構
經營場所
設在:溫嶺市東部新區龍門大道
5

)


主營業務

民用水泵的研發、生產和銷售

所屬行業

根據《中國證監會上市公司行業分類指引》(2012年),公司
屬于通用設備制造業
(分類代碼:C34)

電話

0576
-
8631 2868


傳真

0576
-
8631 2863


電子郵箱

taifu@chinataifu.com


董事會秘書

梁永兵



二、發行人董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票、債券情況

本次發行前,公司董事、監事、高級管理人員直接或者間接持有發行人的股
份情況如下:







姓名

職務

任職起止

日期

直接持

股數量

(股)

間接持

股數量

(股)

合計持

股數量

(股)

占發行前

總股本

比例(%)

持有
債券
情況

1

陳宜文


董事長、
總經理


2020.09.29
-
2023.09.28


18,150,000


18,475,000


36,625,000


53.78





2





董事


2020.09.29
-
2023.09.
28


4,000,000


1,845,000


5,845,000


8.58





3

毛世良


董事


2020.09.29
-
2023.09.28


3,683,200


-


3,683,200


5.41





4

吳培祥


董事、副
總經理


2020.09.29
-
2023.09
.28


-


150,
000


150,000


0.22





5

葉顯根


獨立董事


2020.09.29
-
2023.09.28


-


-


-


-





6





獨立董事


2020.09.29
-
2023.09.28


-


-


-


-





7


偉駟


獨立董事


2020.09.29
-
2023.09.28


-


-


-


-





8

張行蓉


監事會主



2020.09.29
-
2023.09
.28


-


50,000


50,000


0.07





9

林宏偉


監事


2020.09.29
-
2023.09.28


-


35,000


35,000


0.05





10

吳義柱


監事


2020.09.29
-
2023.09.28


-


-


-


-





11

周文斌


副總經理


2020.09.29
-
2023.09.28


-


100,000


100,00
0


0.15





12

梁永兵


財務
負責

、董事
會秘書、
副總經理


2020.09.29
-
2023.09.28


-


30,
000


30,
000


0.04







注:陳宜文通過地久電子間接持有17
,
100
,
000

、通過宏泰投資
間接持有1
,
375
,
000


林慧
通過
地久電子間接持有
900
,
000

、通過益泰投資
間接持有945
,
000


吳培祥
通過

泰投資
接持有
150,000
股;張行蓉
通過益泰投資
間接持有50,000股;林宏偉
通過
宏泰投資
間接持有
35,000股;周文斌
通過益泰投資
接持有100
,
000
股;
梁永兵


益泰投資間
接持

30,000
股。



現任董事、監事、高級管理人員的近親屬及其持有公司股票情況如下:

本次發行前,公司董事長、總經理陳宜文之外甥女婿張哲洋直接持有50.52
萬股,陳宜文之外甥女江煒婷通過益泰投資間接持有4.00萬股;董事林慧之妹
林佩通過益泰投資間接持有2.00萬股;董事毛世良之弟毛世俊直接持有350.06
萬股,毛世良之外甥李勇直接持有387.66萬股。除此之外,不存在董事、監事、
高級管理人員近親屬直接或間接持有公司股份的情況。


截至本上市公告書簽署之日,公司未對外發行債券,公司董事、監事、高級
管理人員無持有公司債券的情形。



三、控股股東及實際控制人情況

本次發行前
,陳宜文、林慧分別直接持有公司
26.65%

5.87%
的股份;陳宜
文、林慧夫婦通過地久電子間接控制公司
26.43%
的股份,陳宜文通過宏泰投資
間接控制公司
2.94%
的股份,林慧通過益泰投資間接控制公司
2.72%
股份。因此,
陳宜文為公司控股股東,陳宜文、林慧夫婦直接和間接合計控制公司
64.61%

股份,為公司的實際控制人


具體情況如下:


陳宜文
先生,中國國籍,無境外永久居留權,
1971

2
月出生,大專學歷,
助理工程師。

1993

5
月至
200
8

11
月,任誼聚
機電董事兼總經理;
2008

11
月至
2016

9
月,任誼聚機電執行董事兼經理;
2016

9
月至今任泰福泵業
董事長兼總經理。現兼任地久電子執行董事、誼聚進出口執行董事兼經理、美國
PUMPMAN
董事、新江小貸監事、宏泰投資執行事務合伙人。





女士,中國國籍,無境外永久居留權,
1974

7
月出生,本科學歷。

歷任溫嶺市第三人民醫院護士、護士長,臺州市中心醫院護士、護士長,溫嶺市
第一人民醫院醫保物價中心主任;
2008

11
月至
2016

9
月,任誼聚機電監
事;
2016

9
月至今任泰福泵業董事。現兼

溫嶺市第一人民醫
院職員、地久
電子監事、誼聚進出口監事、益泰投資執行事務合伙人。



(二)本次發行后與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖



泰福泵業
宏泰投資地久電子益泰投資
陳宜文林慧
19.82%19.99%4.41%
95%5%51.08%68.75%
2.20%2.04%

四、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵計劃、員工持股
計劃情況

(一)
截至本上市公告書簽署日,
公司
不存在正在執行的對其董事、監事、
高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵(如員工持股計劃、限制性



股票、股票期權)及其他制度安排。



(二)已實施完畢的員工股權激勵情況


為進一步建立、健全公司的激勵機制,發

人成立了員工持股
平臺
宏泰投資
和益泰投資
。宏泰投資
、益泰投資均

2
017

7

2
4

注冊成立的有限合伙企


其合伙人
均為與公司簽署勞動合同的公司員工或公司實際控制人,確定標準
為公司中層崗位以上員工、對公司具有較高忠誠度以及對公司發展具有較大貢獻
或具有較大培養潛力的員工。


宏泰投資和益泰投資
已出具承諾


自公司股票上市之日起三十六個月內,
不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已
發行股份,也不由公司回購該部分股份。




宏泰投資合伙人
持股
情況如下:






股東姓名


股東性質


在公司任職




出資額
(萬
元)


出資比
例(
%



間接持
有公司
本次發
行前股
份比例


1


陳宜文


普通合伙人


董事長、總經理


453.75


68.75


2.02%


2


熊坤亮


有限合伙人


研發部副經理


13.20


2.00


0.06%


3


徐軍武


有限合伙人


生產部經理


13.20


2.00


0.06%


4






有限合伙人


銷售部業務員


13.20


2.00


0.06%


5


林宏偉


有限合伙人


監事、采購部副經理


11.55


1.75


0.05%


6






有限合伙人


精益辦主任
(注)


9.90


1.
5
0


0.04%


7


謝紅來


有限合伙人


工藝裝備部經理


9.90


1.50


0.
04%


8






有限合伙人


內審部經理


9.90


1.50


0.04%


9


郭超飛


有限合伙人


品質部副經理


9.90


1.50


0.04%


10






有限合伙人


計劃物控部副經理


6.60


1.00


0.03%


11


曾正瑜


有限合伙人


安裝車間主任


6.60


1.00


0.03%


12


房興嶺


有限合伙人


循環泵車間主任


6.60


1.00


0.03%


13


曾福江


有限合伙人


太陽能車間主任


6
.
60


1.00


0.03%


14






有限合伙人


電泳車間主任


6.60


1.00


0.03%


15


汪碧偉


有限合伙人


沖壓車間主任


6.60


1.00


0.03%





16


江菊芳


有限合伙人


電氣車間主任


6.60


1.00


0.03%


17


王劍偉


有限合伙人


銷售部單證員


6.60


1.00


0.03%


18


郝技宇


有限合伙人


陸上泵項目主管


6.60


1.00


0.03%


19


陳香松


有限合伙人


鑄造車間副主任


6.60


1.00


0.03%


20


申修義


有限合伙人


電工




6.60


1.00


0.03%


21


葛靜靜


有限合伙人


財務部會計


4.9
5


0.75


0.02%


22






有限合伙人


銷售部業務員


4.95


0.75


0.02%


23






有限合伙人


技術員


3.30


0.50


0.01%


24


楊秀玲


有限合伙人


太陽能車間員工


3.30


0.50


0.01%


25


田遠菊


有限合伙人


電氣車間員工


3.30


0.50


0.01%


26


劉維軍


有限合伙人


電氣車間員工


3.30


0.50


0.01%


27


盧華軍


有限合伙人


管理


駛員


3.30


0.50


0.01%


28


藍樟其


有限合伙人


鑄造車間副主任


3.30


0.50


0.01%


29


朱敏麗


有限合伙人


財務部出納
(注)


3.30


0.50


0.01%


30


潘恩惠


有限合伙人


銷售部業務員


3.30


0.50


0.01%


31


陳陽軍


有限合伙人


注塑車間主任


3.30


0.50


0.01%


32


朱勤勇


有限合伙人


財務部會計


3.30


0.50


0.01%


合計





-


660.00


100.00


2.94
%




注:
洪健
已于
2021

2
月離職

朱敏麗


司職務

變更為證券事務代表。



益泰投資合伙人
持股
情況如下:






股東姓名


股東性



在公司任職情況


出資額
(萬元)


出資比
例(
%



間接持有公
司本次發行
前股份比例


1






普通合伙人


董事


311.85


51.08


1.39%


2


吳培祥


有限合伙人


董事、副總經理


49.50


8.11


0.22%


3


周文斌


有限合伙人


副總經理、計劃物控
部經理、生產總監


33.00


5.41


0.15%


4


張行蓉


有限合伙人


監事會主席、管理部
經理


16.50


2.70


0.07%


5


邢小軍


有限合伙人


采購部經理


13.20


2.16


0.06%


6


江煒婷


有限合伙人



售部經理


13.20


2.16


0.06%


7


謝俊杰


有限合伙人


銷售部業務員


13.20


2.16


0.06%


8


許丹萍


有限合伙人


銷售部業務員


13.20


2.16


0.06%


9


陳典俊


有限合伙人


小型潛水泵項目主管


9.90


1.62


0.04%





10


張祖福


有限合伙人


井用潛水泵項目主管


9.90


1.62


0.04%


11


李愛國


有限合伙人


生產部副經理


9.90


1.62


0.04%


1
2


張全永


有限合伙人


生產部副經理


9.90


1.62


0.04%


13


梁永兵


有限合伙人


副總經理、董事會秘
書、財務負責人


9.90


1.62


0.04%


14


趙國良


有限合伙人


鑄造車間主任


9.90


1.62


0.04%


15


康躍華


有限合伙人


金工
1
車間主任


8.25


1.35


0.04%


16






有限合伙人


財務部會計


8.25


1.35


0.04%


17


戴靈曉


有限合伙人


銷售部業務員


8.25


1.35


0.04%


18


孫寶興


有限合伙人


信息中心主任


6.60


1.08


0.03%


19


劉愛蘭


有限合伙人


包裝車間主任


6.60


1.08


0.03%


20






有限合伙人


金工
2
車間主任


6.60


1.08


0.03%


21






有限合伙人


采購員


6.60


1.08


0.03%


22


李坤華


有限合伙人


品質部經理助理


3.30


0.54


0.01%


23


張茜茜


有限合伙人


銷售部業務員


3.30


0.54


0.01%


24


應國兵


有限合伙人


車輛調度員


3.30


0.54


0.01%


25


王留根


有限合伙人


電氣車間員工


3
.
30


0.54


0.01%


26






有限合伙人


電氣車間員工


3.30


0.54


0.01%


27


王造安


有限合伙人


沖壓車間員工


3.30


0.54


0.01%


28


吳懷寶


有限合伙人


電氣車間員工


3.30


0.54


0.01%


29


呂衛琴


有限合伙人


電氣車間員工


3.30


0.54


0.01%


30






有限合伙人


財務部會計


3.30


0.54


0.01%


31






有限合伙人


銷售部單證員


3.30


0.54


0.01%


32


徐嘉蔚


有限合伙人


銷售部





3.30


0.54


0.01%


合計





-


610.50


100.00


2
.72
%




五、本次發行前后的公司股本結構變動情況

股東名稱


發行前


發行后


限售期限


數量(股)


占比(
%



數量(股)


占比(
%



一、限售流通股


-


陳宜文


18,150,000


26.65


18,150,000


19.99


自上市之日起鎖定
36
個月


地久電子


18,000,000


26.43


18,000,000


19.82


自上市之日起鎖定
36
個月


邵雨田


6,714,600


9.86


6,714,6
0
0


7.39


自上市之日起鎖定
12
個月





股東名稱


發行前


發行后


限售期限


數量(股)


占比(
%



數量(股)


占比(
%







4,000,000


5.87


4,000,000


4.41


自上市之日起鎖定
36
個月






3,876,600


5.69


3,876,600


4.27


自上市之日起鎖定
12
個月


毛世良


3,683,200


5.41


3,683,200


4.06


自上市之日起鎖定
12
個月


毛世俊


3,500,600


5.14


3,500,600


3.86


自上市之日起鎖定
12
個月


潘軍平


3,189,000


4.68


3,189,000


3.51


自上市之日起


12
個月


趙林森


2,630,800


3.86


2,630,800


2.90


自上市之日起鎖定
12
個月


宏泰投資


2,000,000


2.94


2,000,000


2.20


自上市之日起鎖定
36
個月


益泰投資


1,850,000


2.72


1,850,000


2.04


自上市之日起鎖定
36
個月


張哲洋


505,200


0.74


505,200


0.56


自上市之日起鎖定
36
個月


網下發行


有限售股份


-


-


1,170,670


1
.29


自上市之日起鎖定
6
個月


小計


68,100,000


1
0
0.00


69,270,670


76.29





二、無限售流通股





網下發行



限售股份


-


-


10,519,830


11.59


-


網上發行股份


-


-


11,009,500


12.13


-


小計


-


-


2
1
,
529
,
330


2
3.71


-


合計


68,100,000


100.00


90,800,000


100.00







六、本次發行后上市前的股東情況

本次發行結束后上市前,公司
股東總數為
2
9
,
319

,其中持股數量

10

股東的持股情況如下:


序號


股東名稱
/




持股數量(股)


持股比例

%



限售期限


1


陳宜文


18,150,000


19.99


自上市之日起鎖定
3
6
個月


2


地久電子


18,000,000


19.82


自上市之日起鎖定
36
個月


3


邵雨田


6,714,600


7.39


自上市之日起鎖定
12
個月


4






4,000,000


4.41


自上市之日起鎖定
36
個月


5






3,876,600


4.27


自上市之日起鎖定
12
個月


6


毛世良


3,683,200


4.06


自上市之日起鎖定
12
個月





序號


股東名稱
/




持股數量(股)


持股比例

%



限售期限


7


毛世俊


3,500,600


3.86


自上市之日起鎖定
1
2
個月


8


潘軍平


3,189,000


3.51


自上市之日起鎖定
12
個月


9


趙林森


2,630,800


2.90


自上市之日起鎖定
12
個月


10


宏泰投資


2,000,000


2.20


自上市之日起鎖定
36
個月


合計


65,744,800


72.41


-




七、戰略配售情況

公司本次發行未進行戰略配售。

本次發行不存在
發行人高級管理人員與核心
員工
設立專項資產管理計劃參與本次發行
戰略配售

情形
,不存在發行人
、主承
銷商向其他戰略投資者配售股票的情形
,亦不存在保薦機構相關子公司參與本次
發行戰略配售的情






第四節
股票發行情況


一、發行數量

本次發
行股票
數量

2
,
27
0.
0
0
萬股,占發行后總股本的比例

25
.00
%
,本
次發行不涉及老股轉讓




二、發行價格

本次發行價格為
9.36

/





三、每股面值

每股面值為人民幣
1.00
元。



四、發行市盈率

12.84
倍(
每股發行價格除以
每股收益,每股收益按照
2019
年經審計的扣除
非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計






13.12
倍(
每股發行價格除以
每股收益,每股收益按照
2020
年經審計的扣除
非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東
凈利潤除以本次發行后總股本計






五、發行市凈率

1.40
倍(根據發行價格除以發行后每股凈資產計算

發行后每股凈資產以
2020

9

30
日經審計的

屬于母公司所有者的凈資產與本次發行募集資金凈
額之
和除以本次發行后總股本計算





1.
37
倍(根據發行價格除以發行后每股凈資產計算

發行后每股凈資產以
2020

12

31
日經審計的

屬于母公司所有者的凈資產與本次發行募集資金
凈額之
和除以本次發行后總股本計算





六、發行方式及認購情況

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市
場非限售
A




非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的



方式進行。



網上網下回撥機制啟動前,戰
略配售
回撥后,網下初始發行
數量為
1,623.05
萬股,占本

發行數量的
71.50%
;網上初始發行數量為
646.95
萬股,占本次發
行數量的
28.50%


根據《
浙江泰福泵業股份有限公司
首次公開發行股票并在創
業板上市發行公告》公布的回撥機制,

于網上初步有效申購倍數為
10,491.18054
倍,高于
100
倍,發行人和
保薦機構(主承銷商)
決定啟動回撥機制,將本次發
行股
票數量的
20%

454.00
萬股)
由網下回撥至網上。回撥機
制啟動后,網下最
終發行數
量為
1,169.05
萬股,占本次發行總量的
51.50%
;網上最終發行數量為
1,100.95
萬股,占本次發行總量的
48.50%


回撥后本次網上定價發行的中簽率為
0.0162208093%
,申購倍數為
6,164.92052
倍。



根據《
浙江泰福泵業股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行結
果公告》,網上

資者繳款認購的股份數量為
10,994,406
股,
網上
投資者繳款認
購的金額為
102,907,640.16
元,網上投資者放棄認購數量為
15,094
股,網上投資
者放棄認購金額為
141,27
9.84
元。網下投資者繳款認購的股份數量為
11,690,500
股,網下投資者繳款認購的金額為
109
,423,080.00
元,網下投資者放棄認購數量

0
股,網下投資者放棄認購金額為
0.00
元。網上、網下投資者放棄認購股數
全部由
保薦機構(
主承銷商

包銷,
保薦機構(
主承銷商

包銷股份的數量為
15,094
股,包銷金額為
141,279.
8
4
元。

保薦機構(
主承銷商

包銷股份數量占總
發行數
量的比例為
0.07%




七、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

本次發行募集資金總額為
21,247.20
萬元;扣除發行費用


含增值稅)
4,125.43
萬元
后,募集資金凈額為
17,121.77
萬元。天健會計師
事務所(特殊普
通合伙)
已于
2
021

5

1
9

對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了
審驗,并出具了
“天健驗
[
2021]224



《驗資報告》。



八、發行費用總額及明細構成、每股發行費用





金額(萬元,不含
增值
稅)


保薦
及承銷




2
,
245.28


審計

驗資
費用


7
45.28





律師費用


6
60.38


用于本次發行的信息披露費用


4
36.79


發行手續費及其他


37.69


合計

4,125.43




本次
公司
發行股票的每股發行費用為
1.82

/
股。(每股發行費用
=
發行費用
總額(不含
增值
稅)
/
本次發行股
數)




九、發行人募集資金凈額

本次公開發行股票的募集資金凈額為
1
7,121.77
萬元。



十、發行后每股凈資產

本次
發行后每股凈資產

6.68



2020

9

30
日經審計的歸屬于母
公司所有者的凈資產與本次發行募集資金凈額之和除

本次發行后總股本計

)。



本次
發行后每股凈資產

6.81



2020

12

3
1
日經審計的歸屬于母
公司所有者的凈資產與本次發行募集資金凈額之和除

本次發行后總股本計

)。



十一、發行后每股收益

本次發行后每股收益

0.7
6
元(

2019
年度經審計的歸屬于母公司所有者
凈利潤除以本次發行后總股本計算





本次發行后每股收益

0.
77
元(

2020
年度經審計的歸屬于母公司所有者
凈利潤除以本次發行后總股本計算





十二、超額配售選擇權

本次發行沒有采取超額配售選擇權。




第五節
財務會計資料


公司
已聘請
天健
會計師
事務所(特殊普通合伙)
對公司
201
7


2020

1
-
9
月的
財務報表進行了
審計

并出具


天健審

2020

10388



標準無保
留意見的《審計報告》
。上述財務會計信息已在招股說明書

第八節
財務會計信
息與管理層分析


中進行

詳細披露


公司已
聘請
天健
會計

事務所(特殊普通
合伙)
對公司
2
020
年度的財務報表進行了審閱
,并
出具了

天健審

202
1

115



審閱報告




投資者欲了解
詳細情況


閱讀
在巨潮資訊網(網址
w
ww.cnin
fo.com.cn

披露的
招股說明書




一、2020年度主要會計數據及財務指標

2
021

4

8


天健
會計師事務所(特殊普通合伙)
出具了“
天健審

2021

5920

”標準無保留意見《審計報告》。

公司
2
020
年度經審計
報表數據與
2
020
年度

審閱報表數據
差異
主要
系審
計調整導致,差異
幅度


,不屬于重大差異


公司
完整《審計報告》

參見本上市公告書附件




公司
2
020
年度經審計和審閱的主要財務數據和指標
對比
如下



項目


2
020

1
2

3
1







2
020

1
2

3
1


審閱





幅度

%



流動資產

萬元



30,304.99


3
0
,
4
62
.
62


-
0.52


流動負債

萬元



13,368.64


1
3
,
368.39


0.00


資產總額

萬元



59,361.59


59,523
.16


-
0.
27


資產負債率

母公司


%



24.39


24.56


-
0.
69


資產負債率



報表


%



24.62


24.80


-
0.73


股東權益合計

萬元



44,748.26


44,762.92


-
0.0
3


歸屬于
發行人股東的
所有者權


萬元



44,748
.26


44,762.92


-
0.0
3


歸屬于母公司股東的每股
凈資



/




6.57


6.57


0.00


項目


2
020








2
020



審閱



增減
幅度

%



營業收入

萬元



42,358.37


42,3
58.30


0.00


營業利潤

萬元



7
,
973.68


7
,
978.
13


-
0
.06


利潤總額

萬元



7
,988.32


7,994.01


-
0.07





歸屬于
發行

股東的凈利潤






6,982.28


6,996.95


-
0.
21


扣除非經常性損益后歸屬于

行人
股東的凈利潤

萬元



6,4
7
6.5
7


6,489.13


-
0.
19


基本每股收益


/




1.03


1.03


0.00


扣除非經常性損益后
的基本每
股收益


0.95


0.95


0.00


加權平均凈資產收益率

%



16.91


16.9
5


-
0.0
4


扣除非經常性損益后

加權平
均凈資產收益率

%



15.69


15.
72


-
0.0
3


經營活動產生


金流量凈

(萬元)


8,339.13


8,3
1
2
.
41


0.
32


每股經營活動產生的現金流量
凈額(元
/




1.22


1.22


0.
32




注:加權平均凈資產收益率
和扣除非經常性損益后的加
權凈資產收益率兩個指標的變
動為兩期數的差值




2
020

公司主要經營情況具體分析如下



(一)2020年合并資產負債表主要數據及指標變化情況


項目


2
020
年末


2
019
年末


本報告期末比上年

期末增減(
%



流動資產(萬元)


30,304.
99


27,230.42


11.29


流動負債
(萬元)


13,368.64


7,755.27


72.38


總資產(萬元)


59,361.59


46,025.28


28.98


總負債
(萬元)


14,613.33


8
,
213.19


77.93


資產負債率(母公司)(
%



24.39


17.69


37.87


資產負債率(合并報表)(
%



24.62


17.84


38.00


歸屬于發行人股東的所有者權
益(萬元)


44
,748.26


37,812.
09


18.34


歸屬于母公司股東的每股凈資
產(

/
股)


6.57


5.55


18.34




隨著經營規模擴大,公司經營規模保持穩步增長,
20
20
年末公司資產總額

59,361.59


,較上年末增長
28.98
%
;歸屬于母公司所有者權益為
44,748.26
萬元,
歸屬
于母公司
股東的每股
凈資產為
6
.
5
7

/


較上年末增長
18.34%




2020
年末負債總額
14,613.33
萬元,較上年末增長
77.93
%

其中流動負債
1
3,368.64
萬元,較上年末增長
7
2.38
%

主要系隨著業
務規模增長和
募投項目建
設,應付賬款及應付票據規模
增長,同時當期新增銀行借款所致


因負債
規模提


2
020
年末資產負債率有所
提高





(二)2020年合并利潤表主要數據及指標變化情況


項目


2
020
年度


2
019
年度




告期比上年


同期增減(
%



營業總收入(萬元



42,358.37


38,642.67


9.62


營業利潤(萬元)


7,973.68


7,946.75


0.34


利潤總額(萬元)


7,988.32


7,945.20


0.54


歸屬于發行人股東的凈利潤(萬
元)


6,982.28


6,88
8.66


1.36


歸屬于發行人股東的扣除非經
常性損益
后的凈利潤(萬元)


6,476.57


6,618.81


-
2.15


基本每股收益(

/
股)


1.03


1.01


1.36


扣除非經常性損益后的基本每
股收益


/
股)


0.95


0.97


-
2.15


加權平均
凈資產收益率(
%



16.91


20.05


-
3.14


扣除非經常性損益后的加權凈
資產收益率(
%



15.69


19.26


-
3.57




注:加權平均凈資產收益率
和扣除非經常性損益后的加
權凈資產收益率兩個指標的變
動為兩期數的差值




2020
年度,公司營業收入
42,358.37
萬元,較上年增長
9.62
%
;歸屬于母公
司股東的凈利潤
6,982.28
萬元,較上年增長
1.36
%

扣除非經常性損益
后歸屬于
母公司股東的凈利潤
6,476.57
萬元,較上年
下降
2
.15
%


凈利潤增長幅度低于營
業收入,
主要系
2020

6
月美元兌人
民幣平均匯率突破
7
之后有所回落,匯兌
損失增加

導致
2020
年財務費用
1,085.1
8
萬元,較
2019
年財務費用增長
1,429.3
5
萬元




2020

,公司
基本
每股收益和扣除非經常性損益后的每股收益
分別為
1
.03

/


0
.95

/



上年同期
基本相當

隨著
經營業績積累
,公司
凈資產規模
穩步
提高

加權平均凈資產收益率和
扣除非經常性損益后的加權凈資產收益率

上年略有
下降




(三)2020年合并現金流量表主要數據及指標變化情況


項目


2
020
年度


2
019
年度


本報告期比上年


同期增減(
%



經營活動產生的現金流量凈額
(萬元)


8,339.13


7,229.03


15.36


投資
活動產生的現金流量凈額
(萬元)


-
10
,
090.97


-
8,262.59


22.13


籌資
活動產生的現
金流量凈額
(萬元)


1
,
664.18


-
154.58


-
1
,176.58





每股經營活動產生的現金流量
凈額(元
/




1.22


1.06


15.36




2020
年,公司經營活動產生的現金流
量凈額為
8,339.13
萬元

每股經營活
動產生的現金流量凈額

1
.22

,較上年增長
15.
3
6%
,公司貨款回收情況良
好。

投資活動產生的現金流量凈額
-
10,0
90
.
97
萬元,主要為建設年產
120
萬臺水泵建
設項目和技術研發中心建設項目,購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金
10,9
74
.
09
萬元
所致
。籌資活動產生的現金流
量凈

1,6
64
.1
8
萬元主要系
當期新增
銀行
借款
1,
9
00
萬元。



二、2021年一季度主要會計數據及財務指標

公司已
出具
202
1

3

31
日的合并資產負債表和資產負債表、
202
1

1
-
3
月的合并利潤表

利潤表及合并現金流量表

現金流量表,上述數據均未經審計

公司
2
021



季度報表
請參見本上市公告書
附件




(一)
合并資產負債表
主要會計數據及財務指標


項目


2
02
1

3
月末


2
0
20
年末


本報告期末比上
年度期末增減

%



流動資產
(萬元)


29,727.7
0


30,304.99


-
1.90


流動負債(萬元)


1
0,683.38


13,368.64


-
20.09


總資產(萬元)


58,661.98


59,361.59


-
1.18



負債

萬元



12,577.59


14,613.33


-
13.93


資產負債率(母公司)(
%



21.3
9


24.39


-
12.
30


資產
負債率(合并報表)(
%



21.44


24.62


-
12.9
2


歸屬于發行人股東的所有者權
益(萬元)


46,084.40


44,748.26


2.99


歸屬于母公
司股東的每股凈資
產(元
/
股)


6.77


6.57


2.99




2
02
1

3
月末,公司總資產為
5
8
,
661.98
萬元,較上年末
下降
1
.18
%
;總負
債為
1
2,577.59

元,較上年末
下降
1
3.93
%

其中流動負債
10,683.38
萬元,較
上年末下降
20.0
9
%

主要系當期
支付
募投項目建設款
較多
,應付賬款
規模
下降
所致

因負債規模有所下降

2
021

3
月末
公司
資產負債率有所下





2021

3
月末
,公司
歸屬于母公司所有者權益為
46,
084.40
萬元
、歸屬
于母
公司
股東的每股
凈資產為
6
.77

/

,較上年末增長
2.
99
%
,主要系
當期
實現凈
利潤積累。







合并
利潤

主要會計數據及財務指標


項目


2
02
1

1
-
3



2020

1
-
3



本報告期比上年


同期增減(
%



營業總收入(萬元)


11,909.84


8,035.11


48.22


營業利潤(萬元)


1,590.
44


1,406.99


13.04


利潤總額(萬元)


1,597.1
9


1,413.62


12.99


歸屬于發行
人股東的凈利潤(萬
元)


1,345.77


1,216.22


10.65


歸屬于
發行人股東的扣除非經
常性損益后的凈利潤(萬元)


1,346
.35


1,197.05


12.47


基本每股收益(元
/
股)


0.20


0.18


10.
65


扣除非經常性損益后的基本每
股收益(元
/
股)


0.20


0.18


12.47


加權平均凈資產收益率(
%



2.96


3.17


-
0.21


扣除非經常性損益
后的加權凈
資產收益率(
%



2.96


3.12


-
0.16




注:
凈資產收益率和扣除非經常
性損益后的凈資產收益率的本
報告期比上年同期增減為
兩期數的差值。



隨著市場開拓的順利進行,
陸上泵、井用潛水
泵等
產品
銷售
收入有所增長,
同時基于上年同期受疫情停工影響,
2021
年一季度

司營業收入
11,909.84
萬元,
較上年同期增長
48.22%
;歸屬于母公司股東的凈利潤
1,345.77
萬元,較上年同
期增長
10.65%
;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤
1,346.35
萬元,
較上年同期增長
12.47%


凈利潤增長幅度
低于營業收入,主要系


鋁等
原材

市場價格提高
,導致材料成本有所
提高

同時
因募投項目
廠房

備陸續
轉固

固定資產折舊等
有所
增加
所致




202
1
年一季度
,公司
盈利情況良好

基本
每股收益和扣除非經常性損益后
的每股收益
較上年同期
分別
增長
1
0.65
%

1
2.47
%

隨著
凈資產規模
穩步
提高

加權平均凈資產收益率和
扣除非經常性損益后的加權凈資產收益率
較上年略有
下降







合并
現金流量

主要會計數據及財務指標


項目


2
02
1

1
-
3



2020

1
-
3



本報告期比上年


同期增減(
%



經營活動
產生的現金流量凈額






2,000.27


2,018.05


-
0.88





投資活動產生的現金流量凈額

萬元



-
2,145.23


-
1,760.96


21.82


籌資活動產生的現金流量凈額

萬元



634.11


1,127.05


-
43.
74


每股經營活動產生的現金流

凈額(元
/




0.29


0.30


-
0.88




20
21
年一季度
,公司經營活動產生的現金流量凈額為
2,000.27
萬元,
每股
經營活動產生的現金流量凈額為
0
.29

/


與上年同期基本相當,
回款情況良

;投資活動產生的現金流量凈額為
-
2,145.2
3
萬元,
主要為
募投項目
建設,購建
固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
2,179.43


所致
;籌資活動產
生的現金流量
凈額為
634.
11
萬元,主要系公司
當期
新增銀行貸款所致




三、公司2021年半年度業績預計

結合行業發展趨勢及公司實際情況,公司預計
202
1

1
-
6
月營業收入約為
23,207.91
萬元
~
25,650.84
萬元,較上年同期增長
20.26
%
~
32.92
%
;歸屬于母公司
股東凈利
潤預計

3
,527.61
萬元
~
3,898.93
萬元,較上年同期
變動
-
14.85
%
~
-
5.89
%
;扣除非經常性損益后歸屬

母公司股東的凈利潤為
3
,
483.95


-
3
,
855.27
萬元,較上年同期
變動
-
8.63
%
~
1.11
%


2021
年上半年
預計利潤
下降

因主要系:
一方面,
近期美元匯率
呈現
下行趨勢

原材料價格呈上升趨勢,



逐步與客戶進行調價,新訂單對應收入存在一定的滯后


一方面

隨著募
投項目的順利實施,
2021

上半年
固定資產折舊及無形資產攤銷將有所增長。

上述
2021

1
-
6
月業
績情況系公司初步預計數據,不構成公司的盈利預測或業
績承諾。




第六節
其他重要事項


一、募集資金三方監管協議安排

根據《深圳證券交易所創業板上

公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上
市公司募集資金管理辦法》的規定,公司將于募集資金到位
后一個月內盡快與保
薦機構長江證
券承銷保薦有限
公司及存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金三
方監管協議》。



二、其他事項

本公司自刊登
招股意向書


上市公告書刊登前,沒有發
生可能對本公司有
較大影響的重要事項,具體如下:


1

本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求,規范
運作,
生產經營狀況正常,主營業務發展目標進展正常



2

本公司生產經營情況、外部條件或生產環境未發生重大變化



料采
購和產品銷售價格、原材料

購和產品銷售方式、所處行業或市場
均未發生
重大
變化



3

除正常經營活動所簽訂的商務合同外,
本公司未訂立可能對公司的資產、
負債、權益和經
營成果產生重大影響的重要合同



4

本公司未
發生重大關聯交易,包括未出現本公司資金被關聯方非經營性
占用的事項



5

本公司未
發生重大投資行為



6

本公司未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換行為



7

本公司住所未發生變更



8

本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化



9

本公司未發生重大訴訟、仲裁事項



1
0

本公司未發生對外擔保等或有事項



1
1


公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化




1
2

公司
召開
了第

屆董事會第

次會議
,審議通過

《關于確認公司銀行
信用業務的
議案》、《關于
2021
年度向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于公
司核銷壞賬的議案》


公司
召開了


屆董事會第

次會議

審議通過了
《關

公司組織架構調整的議案》


公司
召開了



董事會第八次會議
、審議通
過了
《關于
2020
年度總經理工作報告的議案》、
《關于
2020
年度財務決算的議案》、
《關于
2020
年度內部控制自我評價報告的議案》

《關于
2020
年度董事會工作報
告的議案》、
《關于確認公

2020
年度審計報告的議案》、《關于確認公司
2021

第一季度財務報表的議案》




公司召
開了第三屆監事會第

次會議
,審
議通過了
《關于確認公司銀行信用
業務的議案》、《關于
2021
年度向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于公司核
銷壞賬的議案》

議案

公司召開了
第三屆監事會第

次會議
,審議通過了
《關

2020
年度總經理工作報告的議案》、
《關于
2020
年度財務決算的議案》、
《關于
2020
年度內部控制自我評價報告的議案》

《關于
2020
年度董事會工作報告的議
案》、
《關于確認公司
2020
年度審計報告的議案》、《關于

認公司
2021
年第一季
度財務報表的議案》




公司召開了
2
02
1

第一次臨時
股東大會
,審議
通過了
《關于確認公司銀行
信用業
務的議案》、《關于
2021
年度向銀行申請綜合授信額度的議案》


公司
召開了
2
020
年度股東大會
,審議通過了
《關于
2020
年度總經理工作報告
的議案》、
《關于
2020
年度財務決算的議案》、
《關于
2020
年度內部控制自我評價報告的議
案》

《關于
2020
年度董事會工作報告的議案》、
《關于確認公司
2020
年度審計報
告的議案》、《關于確認公司
2021
年第一季度財務報表的議案》

。除此外
,公
司未召開其

董事會

監事會

股東大會




1
3

本公司無其他應披露
的重大事項




14
、公司招股意向書中披
露的事項,自招股意向書刊登之日
至上市公告書刊
登前
未發生重大變化。




第七節
上市保薦機構及其意見


一、保薦機構對本次股票上市的推薦意見

長江保薦接受發行人委托,擔任其首次公開發行股票并在創業板上市
的保薦
機構。



經核查,
長江保薦
認為,發行人首次公開發行股票并在創業板上市符合《公
司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》及《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》

相關
法律

法規的
有關
規定,
發行人股票
具備

深圳證券交易所
創業板發行
上市的條件。

本保薦機構同意推
薦發行人股票在深
圳證券交易所創業板上市
交易,并承擔相關保薦責任。



二、保薦機構有關情況

保薦機構
名稱

長江證券承銷保薦有限公司


法定代表人:
王承



住所:
中國(上海)
自由貿易試驗區世紀大道
1198

28



聯系地址:深圳市福田中心區中心4路1號嘉里建設廣場三座36樓

聯系電話:
0755-88602282


傳真:
0755-88602290


保薦代表人:
葛文兵

戴露露


聯系人:
葛文兵、戴露露


三、提供持續督導工作的保薦代表人的具體情況

根據《深圳證券交易所創

板股票上市規則(
2020
年修訂)》,長江保薦作

泰福
泵業
的保薦機構將對發行人股票上市后當年
剩余時間以及其后
3
個完整
會計年
度進行持續督導,由
保薦代表人
葛文兵、戴露露
提供持續督導工作,兩位
保薦代表人的
具體情況如下:


葛文兵
先生,現任長江保薦副總裁,管理學碩士,保薦代表人,具有
20

投行工作
經驗,負責或簽字的
IPO
項目有:華陽科技、滄州明珠、南洋科技、新



大新材、中來股份、東音股份、集智股份中原證券帝爾激光,負責的再融資
項目有:明天科技公募增發、天房發展非公開發行股票項目、滄州明珠
2010
年、
2012
年、
2
0
14
年)非公開發行股票項目。



戴露露女士,現任長江保
薦總監,管理學碩士,保薦代表人,注冊會
計師(非
執業)。先后參與了滄州
明珠
2012
年、
2
014
年和
2016
年非公開發行股票項目、
中來股份、東音股份
長川科技首次公開發行
項目、世紀華通重大資產重組項目。







重要承諾事項


一、相關承諾事項

(一)本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份的承諾

1
、公司
控股股東

實際控制人陳宜文、林慧夫婦關于股份鎖定的承諾


自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或
間接持有的公司首次公開發行

票前已發行股份,也不由公司回購該部分股份。

在上述限售期滿后,在
本人任職期間每年轉讓本人所持
公司股份的比例不超過本
人直接和
間接所持有公司股份
總數的
25%
;離職后半年內,不轉讓本人直接或間
接所持有的公
司股份。



本人在公司首
次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的,自申報離職
之日起十八個月內不轉讓本
人直接持有的公司股份;在首次公開發行股票上市之
日起第七個月至第十二個月之間申報離職的,自申報離職之日起十二個月內不轉
讓本人直接持有的公司股份。因上市公司進行權益分派等導致本人直接持有公司
股份發生變化的,仍應遵守該承





本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的,其減持價格不低于
發行價;
公司上市后
6
個月內如
公司股票連續
20
個交易日的收盤
價均低于發行價,或

上市后
6
個月期末

2
021

1
1

2
5

,非交易日順延

收盤價
低于發行價,
持有
公司股票的鎖定期限自動延長至少
6
個月。如公司在此期間有派息、送股、
公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的,則上述發行價
將進行相應調整。



本人將不因其職務變更、離職等原因,而放棄履行承諾。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東

行賠償。



2
、公司控股股東、實際控制人控制的地久電子、益泰投資、宏泰投資關于
股份鎖定的承諾


自公司股票
上市之日起三十六個
月內,不轉讓或者委
托他人管理本企業直接
或間接持有的公司首次公開發行股票前已發
行股份,也不由公司回購
該部分股



份。



本企業所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的,其減持價格不低于發行
價;公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,
或者上市后
6
個月期末

2
021

1
1

2
5

,非交易日順延

收盤價低于發行
價,持有公司股票的鎖定期限自動延長至少
6
個月。如公司在此期間有派息、送

、公積金轉增股本、配股等除權、除息情況的,則上述發行價將進行相應調整。



若違反上述承諾,本
企業所得收益將歸屬于公司,因此
給公司及公司其他股
東造
成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



3
、公
司股東毛世良關于股份鎖
定的承諾


自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間
接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,也不由公司回購該部分股份。



在上述限售期
滿后,在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比例不超
過本人直接和間接所持有公司股份總數的
25%
;離職后半年內,不轉讓本人直接
或間接所

有的公司股份。



本人在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的,自申報離職
之日起十
八個月內不轉讓本人直接持有的公
司股份;在首次公開
發行
股票上市之
日起第七個月至第十二個月之間申報離職的,自申
報離職之日起十二個月內
不轉
讓本人直接持有的公司股份。因上市公司進行權益分派等導致本人直接持有公司
股份發生變化的,仍應遵守該承諾。



本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿后兩年內減持
的,其減持價格不
低于發行價;公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于
發行價,或者上市后
6
個月期末

2
021

1
1

2
5

,非交易日順延

收盤價
低于發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長至少
6
個月。如公司在此期
間有
派息、送股、公積金轉增股本
、配股等除權、除息
情況的,則上述發行價將進行
相應調整。



本人將
不因其職務變更
、離職等原因,而放棄履
行承諾。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股東



造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



4
、公司股東邵雨田、李勇、毛世俊、潘軍平、趙林森關于股份鎖定的承諾


自公
司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間
接持有的公司首次公開發行股票前已

行股份,也不由公司回購該部分股份。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給公司及
公司其他股東
造成損失的,將依法
對公司及公司其他股
東進行賠償。



5
、公司股東張哲洋

通過益泰投
資間接持有公司
股份的
江煒婷和林佩
關于
股份鎖定的承諾


自公司股票上市之日起
三十六
個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或
間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份,也不由公司回購該部分股份。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因
此給公司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



6
、通過益泰投資、宏泰

資間接持有公司股份的董事、監事、高級管理人
員吳培祥、周文斌、梁永兵、張行蓉、林宏偉的承諾


自公司股票上市之日起三十六個月
內,不轉讓或者委托
他人管理本人直接或
間接持有的公司首次公開發行
股票前已發行股
份,也不由公司回購該部
分股份。

在上述限售期滿后,在本人任職期間每年轉讓本人所持公司股份的比例不超過本
人直接和間接所持有公司股份總數的
25%
;離職后半年內,不轉讓本人直接或間
接所持有的公司股份。



本人在公司首次公開發行股票
上市之日起六個月內申報離職的,自申報離職
之日起十八個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份;在

次公開發行股票
上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的,自申報離職之日起十二個月
內不轉
讓本人直接或間接持有的公司股份
。因上市公司進行權
益分派等導致本人
直接或間接持有公司股份發生變
化的,仍應遵守
該承諾。



本人將不因其
職務變更、離職等原因,而放棄履行承諾。



作為董事或者高級管理人員的公司間接股東吳培祥、周文斌、梁永兵同時承
諾:在本人承諾的股份鎖定期內不減持公司股份。所持公司股票在鎖定期滿后兩



年內減持的,其減持價格
不低于發行價;公司上市后
6
個月內如公司股票連續
20
個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后
6


期末

2
021

1
1

2
5

,非交易日順延

收盤價低于發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延
長至少
6
個月。如公司在此期間有
派息、送股、公積金
轉增股本、配股等除權、除息情
況的,則上述發行價將進行相應調
整。



若違反上述承諾,
本人
所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



(二)發行前持股5%以上股東持股及減持意向的承諾

1
、公司實際控制人陳宜文、林慧夫婦承諾


本人具有擬長期持有公司股份的意向。在本人承諾的股
份鎖定期內不減持公
司股份,鎖定期屆滿后,出于本人自身需

,本人存在適當減持發行人之股份的
可能。本人擬通過包括但不限于二級市場集中競價交易、大宗交易
、協議轉讓等
方式減持所持有的發
行人股份,并將嚴格
遵守中國證監會、證券交易所關于股東
減持的相關規定。在持有公

5%
以上股份的情況下
,本
人減持時將提前五個交
易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公告。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



2
、地久電子承諾


本企業具有擬長期持有公司股份的意向
。在本企業承諾的股份鎖定期內不減
持公司股份。鎖定期屆滿

,出于本企業自身需要,本企業存在適當減持發行人
之股份的可能。本企業擬通過包括但不限于二級市
場集中競價交易、大宗交易、
協議
轉讓等方式減持所持
有的發行人股份,并將嚴格遵守中國證監會、證券交易
所關于股東
減持的相關規定。在持有
公司
5%
以上股份的情況下,本企業減持時
將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日予以公告。



若違反上述承諾,本企業所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股
東造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



3
、毛世良承諾



在本人承
諾的股份鎖定期內不減持公司股份。鎖定期屆滿后,出于本人


需要,本人存在適當減持發行人之股份的可能。本人擬通過包括但不限于二級市
場集中競價交易、大
宗交易、協議轉讓等方式減持所持
有的發行人股份,并
將嚴
格遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在
持有公司
5%
以上
股份的
情況
下,本人減持時將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日
予以公告。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給公司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



4
、邵雨田、李勇、毛世俊承諾


在本人承諾的股份
鎖定期內不減持公司股份。鎖定期屆滿后,出于本人自身
需要

本人存在適當減持發行人之股份的可能。本人擬通過包括但不限于二級市
場集中競價交易、大宗交易、
協議轉讓等方式減持所持有的發行
人股份,并將嚴
格遵
守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定。在持有公司
5%
以上
股份的情況下,
本人
減持時將提前五個交易日通知公司并由公司提前三個交易日
予以公告。



本人直接或間接持有的股票在上述限售期滿后兩年內減持的,其減持價格不
低于發行價。如公司在此期間有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除
息情況的,則上述發行價將進行相應調
整。



若違反上述承諾,本人所得收益將歸屬于公司,因此給

司及公司其他股東
造成損失的,將依法對公司及公司其他股東進行賠償。



(三)關于穩定公司股價的預案及承諾

1

穩定股價措施的
啟動條件


公司上市
后三年內,若公司股票連續
20
個交易日每日收盤價均低于最近一
期經審計的每股凈資產(
最近
一期審計基準日后,因利潤分配、公積金轉增股本、
增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的,每股凈資產相應進行
調整,下同;以下稱

啟動條件


),則公司應啟動股價穩定措施。



2

穩定股價措施預案內容




1

控股股東、實際控制人增持
股票



當達到觸發啟動穩定股價措施條件時,控股股東、實

控制人應在
5
個交
易日內將增持計劃遞交至公司并予以公告。控股股東、實際控制人應自增持計劃
公告
之日起
30
個交易日內實施增持計
劃,且合計增持股份
數量不少于公司股份
總數的
2%





公司控股股東、實際控制人
為穩定股價所增持股票的
限售
期限需符合相關
法律、法規、規則、規范性文件及證券交易所的相關規定。




公司控股股東、實際控制人實施增持計劃的
30
個交易日內,若公司股票
連續
10
個交易日收盤價均高于每股凈資產時,即可停止繼續實施增持計劃。若
合計增持股份數量未達到上述


所述要求,亦可按照本項執行。




2

公司回購股票





到觸發啟動股價穩定措施條件時,符合以下情形之一,公司董事會應

10
個交易日內召開會議,依法
作出實施回購股票的決議并予以公
告:


I

控股股東
、實際控制人無法實施增持股票行為時;


II

控股股東、實際
控制人股票增持計劃已實
施完
畢,公司股票收盤價仍低
于每股凈資產。



I
II

關于實施回購股票的決議需提交股東大會批準并予以公告,公司股東大
會對回購股份做出決議,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購股票事宜在股東大會
中投贊成票。




公司為穩定股價之目的回購股份,應符合《

市公司回購社會公眾股份管
理辦法(試行)》及《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規
定》
等相關法律、法規的規定,且
應不導致公司股權分
布不符合上市條件的前提下,
向社會公眾股東回購股份。




用于
回購的資金來源為公司自
有資
金,資金總額將根據公司資金狀況、行
業所處環境、融資成本等情況,由股東大會最終審議確定,但應遵循以下原則:


I

單次用于回購股份的資金金額不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母
公司股東凈利潤的
20%




II

單一會計年度用于回購股份的資金
金額不超過上一個會計年度經審計的
歸屬于母公司股東凈利潤

50%





公司實施回購股票期間,若公司股票連續
10
個交易日收盤價均高于每股
凈資產時,公司
即可停止繼續回購股票。




3

董事(不含獨立董事
)、高級管理人員增持股票



當達到觸發啟動穩定股價措施條件
時,符合以下情形之一,
公司
董事(不
含獨立董事)、高級管理人員應在
15
個交易日內將增持計劃遞交至公司并予以公
告。董事(不含獨立董事)、高級管理人員將在增持計劃公告之日起
30
個交易日
內實施增持計劃。



I

控股股東、實際控制人無法實施增持股票行為,且公司回購股票無法

施或回購股票的決議未獲得股東大會批準;


II

控股股

、實際控制人股票增持計劃已實施完畢或公司回購股票行為已
完成,公司股票收盤價仍低于每股凈資產





董事(不含獨立董事)、高
級管理人員用于增持
股票的資金不低于其上年
度自公司領取薪酬的
30%





董事(
不含獨立董事)、高級管
理人
員為穩定股價所增持股票的限售期限
需符合相關法律、法規、規則、規范性文件及證券交易所的相關規定。




公司董事(不含獨立董事)、高級管理人員實施增持計劃的
30
個交易日內,
若公司股票連續
10
個交易日收盤價均高于每股凈資產時,即可停止繼續實施

持計劃。若用于增持股票的資金未達到上述

項所述要求,

可按照本項執行。




公司承諾:公司股票上市之日起三年內新聘任的董事(不含獨立董事)、
高級管
理人員也應要求其履行公司發行上
市時董事(不含獨立
董事)、高級管理
人員已作出的相應承諾要求。



3

股價穩定措
施的實施程序


公司董事
會將
在公司股票價格觸發啟動條件之日起的五個工作日內制訂或
要求控股股東提出穩定公司股價的具體方案,在履行完畢相關內部決策程序和外
部審批
/
備案程序(如需)后實施,并按照上市公司信息披露要求予以公告。公



司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢之日起
兩個交易日內,公司應將股價穩
定措施實施情況予以公告。




司股價穩定措施實施完畢及承諾履行完畢后,如公司股票價格再度觸發啟
動條件,除第
4
條另有規定外
,公司、控股股東、董事(不包括
獨立董事)、高
級管
理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關義務。自穩定
股價具體
方案公告之日起
90
個自然日內,若穩定股價方案的終止條件未能實現,則公司
董事會制訂的穩定股價方案即刻自動重新生效,公司、控股股東、董事(不包括
獨立董事)、高級管理人員等相關責任主體繼續履行穩定股價方案;或者公司董
事會即刻提出并實施新的穩定股價方案,直至穩
定股價方案終止的條件實現。



4

穩定股價方案的終止情形


自穩定股價方案公告之日起
90
個自然日內,若出現以下任一情形(就公司
回購措施而言僅指如下第

1

、第

2

所述情形),則視
為本次股價穩定措施

施完畢及承諾履行完畢,已公告的穩定股價方案終止執行:



1

公司股票連續
10

交易
日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股
凈資產;



2

繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件;



3

控股股東、董事(不包括獨立董事)、高級管理人員等相關責任主體繼
續增持發行人股份將導致其和
/
或其一致行動人(依上市公
司收購相關管理規則
項下所界定)觸發要約收購且不符合法定

免于發出要約申請情形或豁免要約方
式增持股份情形的。



5

約束措施



1

公司及其控股股東、
實際控制人、董事(不含獨立董事
)、高級管理人
員自
愿接受主管機關對其上述股價穩定措施的制定、實施等進行監督,
并承擔法
律責任。




2


公司控股股東、實際控制人未履行上述增持公司股票的義務,公司
以其從公司獲得的上兩個年度的現金分紅為限,扣減其在當年度及以后年度在公
司利潤分配方案中所享有的現金分紅。





3

公司應及時對穩定股價措施和實施方案進行公告,并將在定期報告中
披露
公司及其控股股東、實際控制人、董事(不含獨立董事)、高

管理人員關
于股價穩定措施的履行情況及未履行股價穩定措施時的補救及改正情況。




4

發行人未
來新聘任的董事(不含獨立董事)
、高級管理人員也應
履行公
司發行上市時董事(不含獨立董事)、高級管理人員已作出
的關于股價穩定措施
的相
應承
諾要求。



(四)股份回購的承諾、依法承擔賠償或者補償責任的承諾及約束措施

1

相關主體的承諾



1

發行人承諾


若經中國證監會、證券交易所或司法機關認定,發行人的
招股說明書
有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷發行人是否符合法律規
定的發行條件構
成重大、實質影響的,發行人將按發行價格回

首次公開發行的全部新股,并支
付從首次公開發行募集資金到賬日至股票回購公告日的同期銀行存款利
息作為
賠償。若發行人股票有送股
、資本公積金轉增股
本等事項的,回購價格和回購數
量將進行相應調整。



若發行人

股說明書
及其他信息披露
資料
有虛假記載、誤導性
陳述或者重大
遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,發行人將依法賠償投資者損失。



發行人將自中國證監會、證券交易所或司法機關對上述重大信息披露違法行
為作出認定或判決之日起
10
個交易日內依法啟動回購股票程序。




2

發行人
控股股東

實際控制人陳宜
文、林慧夫婦承諾


若經中國

監會、證券交易所或司法機關認定,發行人的
招股說明書
有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判
斷發行人是否符合法律規定的發行
條件構
成重大、實質
影響的,本人將督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股。



若發行人
招股說明書
及其
他信息披露資料
有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,
致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。




3

發行人董事、監事、高級管理人員承諾


若發行人
招股說明書
及其他信息披露資料
有虛假記載、誤導性陳述或者重大



遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。



2


束措施



1

若上述回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行,發行人
將及時進行公告,
并將在定期報告中披露發行人及其
控股股東、實際控制
人、董
事、監事、高級管理人員關于回購股票以及賠償損失等承諾
的履行情況以及未履
行承
諾時的補救及改正情況。




2

發行人控股股東、實際控制人以其在前述事
實認定當年度及以后年度
公司利潤分配方案中其享有的現金分紅作為履約擔保。




3

發行人董事、監事、高級管理人員以其在前述事實認定當年度及以后
年度通過其持有公司股份所獲得的現金分紅作為上述承諾的履約擔保。



3

相關機構承諾



1

保薦機構
長江證券承銷保薦有限公司承諾


如因本保薦機構為發行人首次公開發行制作、出具的文件存
在虛假記載、誤
導性陳述或者重大
遺漏,給投資者造成
損失的,將依法賠償投資者損失。




2

審計機構及驗資機構天
健會計師事務所(特殊普
通合伙)承諾


因本所為浙江泰福泵業股份有限公司首次公開發行股票并在創
業板上市制
作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,
將依法賠償投資者損失,如能證明本所沒有過錯的除外。




3

發行人律師國浩律師(杭州)事務所承諾


若因本所為發行人首次公開發行股票并在創業板上市制

、出具的
文件存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,經司法機關生效判
決認
定后,本所將依法賠償投資者損失
,如能證明沒有過錯
的除外。




4

評估機構北京北方亞事資產評估事務所(特殊普
通合伙)承諾


如因本所
為發行人首次公開發行制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大
遺漏,給投資者造成損失的,將依法承擔相應的法律責任。



(五)對欺詐發行上市的股份購回承諾


1、公司承諾


1
)保證本次公開發行股票并在創業板上市不存在任何欺詐發行的情形。




2
)若泰福泵業不符合創業板發行上市條件,以欺騙手段

取發行注
冊并
已經發行上市的,本公司將在中國證監會等有權部門認定相關違法情形起
10

交易日內
啟動股份購回程序,購回泰福泵業
本次公開發行的全部
新股。



2

公司控股股東、實際控制人陳宜文、林慧承諾


1
)保證泰福泵業本次公開
發行股票并在創業板上市不存在任何欺詐發行
的情形。




2
)若泰福泵業不符合創業板
發行上市條件,以欺騙手段騙取發行注冊并
已經發行上市的,本人將在中國證監會等有權部門認定相關違法情形起
10
個交
易日內啟動股份購回程序,購回泰福泵業本次公開發行的全部新股。



(六)依法承擔賠償或者補償責任的承諾

本公司、本公司控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員已分別
做出關于發行上市申請文件真實性的承諾,具體內容詳見本節之“(四)股份回
購的承諾、依法承擔賠償或者補償責任的承諾及約束措施”。


發行人首次公開發行股票并上市的保薦機構、申報會計師、發行人律師已分
別做出關于發行上市申請文件真實性的承諾,具體內容詳見本節之“(四)股份
回購的承諾、依法承擔賠償或者補償責任的承諾及約束措施”。


(七)填補被攤薄即期回報的措施及承諾

1

發行人關于公司首次公開發行股票填補被攤薄即期回報的承諾


為落實《國務院關于進一步促進資本市

健康發展的若干意見
》(國發(
2014

17
號)和《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投
資者合法權益保護工
作的意見》(
國辦發(
2013

110
號)要求,為降低本次發行攤薄即期回報的影
響,公司將采
取多種措施保證募集資金
有效使用、有效防范即期回報被攤薄,具
體措施包括:



1

提高公司日常運營效率,
降低公司運營成本,提升公司經營業績



公司根據《公司法》《證券法》《公司章程》等有關法律法規的規定,制訂了
較為完善的內部控制制度管理體系,形成科學的決策機制、執行機制和監督機制,
從而保證了公司經營管理的正常進行。公司

致力于進一步鞏固和
提高經營管理
水平,提升公司核心競爭優勢、拓寬市場,努力實現收入水平與盈利
能力的雙重
提升。



公司自成立以
來一直致力于民用水
泵產品的研發、生產和銷售,公司的主要
產品包括陸上泵、小型潛
水泵、井用潛水泵、循環
泵和節能泵。目前,公司產品

5
大類
700
多個型號產品,廣泛應用于農業灌溉、生活
用水、深井提水、畜牧
用水和熱水循環等領域。公司產品以外銷為主,已與亞洲、美洲、歐洲、非洲、
大洋洲等地區的多個經銷商和品牌制造商建立了長期穩定的合作關系,經營規模
穩步增長。



未來幾十年,全球淡水需求在呈增長趨勢,淡水

供給與需求矛盾呈惡
化趨
勢。淡水資源短缺和基礎設施薄弱的國家和地區需要增加相關投資,更有效地

采地下水作為飲用水和灌溉用水
。同時,由于生產成
本上升,歐美發達國家的家
用水泵供應商也紛紛將生產轉向發展中
國家,為中國制造商提供
了發展機遇。因
此,民用水泵市場空間廣闊,預計未來公司水泵產品的市場需求將有所增
加。



公司現階段面臨的主要風險請參見
招股說明書

第四節
風險因素


。針對上
述風險,公司將根據生產和庫存需要采取靈活的采購策略,積極開拓國內外市場,
加大研發投入,提高自主創新能力,豐富產品型號,開發能夠滿足市場需求的

產品,不斷完善內部
控制。




2

加強募集資金管理、實現預期效益


公司已根據相關規定制定了《
募集資金管理制度》,對募集資金
的專戶存儲、
使用、
用途變更、管理和監督進行了明確的規定。本次發行的募集資金到
賬后,
公司董事會將開設
募集資金專項賬戶,確保專款專用,嚴格控制募集資金使用的
各個環節。



公司將盡快落
實募集資金投資項目實施進度,提高資金使用效率和收益。本
次募集資金將用于

年產
120
萬臺水泵擴產建設項目
”“
技術研發中心建設項目




補充流動資金


,全部資金均投入公司主營業務,用于水泵產品的擴產、相應技



術研發中心的

設和補充生產經營必
需的營運資金。本次募集資金到位后,公司
將對募集資金投資項目嚴格進行管理,
提高資金投入產出效率,爭取募集
資金投
資項目早日達
產并實現預期效益,更好的推動公司長遠的業務發展。




3


善利潤分配政策,強化投
資者回報機制


《公司章程(草案)》明確了有關利潤分配政策的決策程序和機制的相關

款。同時,為更好的保障全體股東的合理回報,進一步細化公司章程中關于利潤
分配政策相關條款,增加股利分配決策透明度的可操作性,便于股東對公司經營
和利潤分配進行監督,公司制定了《未來三年股東回報規劃》。



公司上市后將嚴

按照《公司章程(草
案)》的規定,執行有關利潤分配政
策的決策程序和機制,落實《未來三年股東回
報規劃》中關于現金分紅的規定,
重視對投資者的合理
回報,保持利潤分配政策的連續性和穩定性。



公司若違反承諾或
拒不履行承諾的,應在股
東大會及中國證監會指定報刊公
開作出解釋并道歉,違反承諾給股東造成損失的,依法承
擔補償責任。



2

公司控股股東、實際控制人關于填補攤薄即期回報措施的承諾



1

本人不會越權干預泰福泵業及其子公司經營管理活動,不侵占泰福泵
業及其子公司利益。




2

本人違反承諾或拒不履行承諾的,應在股東大會及中國

監會指定報
刊公開作
出解釋并道歉,違反承諾給泰福泵業及其子公司或者股東造成損失的,
依法承擔補
償責任。



3

公司董事、高級管
理人員關于公司首次
公開發行股票填補即期回報措施
的承諾



1

承諾不無償或以不
公平條件向其他單位或者
個人輸送利益,也不采用
其他方式損害公司利益;



2

承諾對本人的職務消費行為進
行約束;



3

承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;



4

承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執
行情況相掛鉤;




5

承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施

執行情
況相掛鉤(公
司目前并無擬公布的公司股權激勵事項,此后如若適用,將按此承
諾履行);



6

本承諾出具日后至公司完成首
次公開發行股票并在
創業板上市前,若
中國證監會或證券交易所對首發上市攤薄即期回
報有關事項作出新的規定
或要
求的,本人承諾屆時將按照前述最新規定或要求出具補充承諾。



本人違反承諾或拒
不履行承諾的,應在股東大會及中國證監會指定報刊公開
作出解釋并道歉,違反承諾給公司或股東造成損失的,依法承擔補償責任。



(八)利潤分配政策的承諾

2020

4

2
日,公司召開
2019
年年度股東大會,審議通過了《關于修

〈浙江泰福泵業股份
有限公司章程(草案)〉(上市后適用)的議案》,確定公司
上市后的相關股利分
配政策如下:


1
、利潤分配的基
本原則


公司實行積
極、持續、穩定的利潤分配政策,公司利潤分配應重視對投資者

合理投資回報并兼顧公司
當年的實際經營情況和可持續發展;公司董事會、監
事會和股東大會對利潤分配政策的決
策和論證應當充分考慮獨立董事、監事和股
東的意見。



2
、利潤分配程序



1
)公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現
金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董
事應當發表

確意見。




2
)公
司每年利潤分配預案由公司董事會結合章程的規定、公司財務經營
情況提出、擬定
,并經全體董事過半數表決通過后
提交股東大會批準。

獨立董事
應對利潤分配預案發表明確的獨立意見。獨立董事可以征
集中小股東的意見,提

分紅提案,并直接提交董事會審議。




3
)股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,
應當通過多種渠道主動與
股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時



答復中小股東關心的問題。




4
)如公司董事會未作出現金利潤分配方案的,董事會應當披露原因,并
由獨立董事發表獨立意見。




5

若公司根據生產經營
情況、投資規劃、長期發展需要或因外部經營環
境、自身經營狀況發生較大變化,
需要調整利潤分配政策的,董事會
應以股東權
益保護為
出發點擬定利潤分配調整政策。公司利潤分配政策的修改由公司董
事會
向公司股東大會提出
,并經出席股東大會的股東所持表決權的
2/3
以上表決通過。



獨立董事應當對利潤分
配政策的修改發表意見。調整后的利潤分配政策不得
違反中國證監會和證券交易所的有關規定。




6
)監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的
情況及決策程序進行監督。監事會應對利潤分配預案、利潤分配政策的

改進行
審議。




7
)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現
金紅利,以
償還其占用的資金。



3
、利潤分
配形式及時間間隔


公司可采取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律
允許的其
他方式分配股利
,并優先考慮采取現金方式分配利潤。公司可根據盈利狀況及資
金需求狀況進行中期現金
分紅。



公司原則上每年度進行一次現金分紅,董事會可以根據公司盈利情況及資金
需求狀況提議公司進行中期現金分紅。



4
、現金分紅的條件


在現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,公司應當采取現金方式分
配股利。公司每年以

金方式分配的利潤不
少于當年實現的可分配利潤的
10%




公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、
發展階段、自身經營模式、盈利水
平以及是否有重大資
金支出安排等因素,區分下列情形,并按本章程規定的程序,
提出
差異化的現金分紅政策:



1
)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,



現金分紅在
本次利潤分配中所占比例最低應達到
80%




2
)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,
現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到
40%




3
)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行

潤分配時,
現金分紅
在本次利潤分配中所占比例最低應達到
20%



公司發展階段不易區分但有重大
資金支出安排的,可以按照前項規
定處理。



上述重大
資金支出安排是指:公司未來十二個月內擬對外投資、購買資產等
交易累計支出達到或超過
公司最近一期經審計凈資產的
50%
,且超過
3,000
萬元;
或達到或超過公司最近一
期經審計總資產的
30%
;首次公開發行股票募集資金投
資項目和上市再融資募集資金投資項目支出除外。



5
、股票股利分配的條件


采用股票股利進行利潤分配的,應當考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等
真實合理因素。若公司營業收入

凈利潤增長快速,且
董事會認為公司股本規模
及股權結構合理的前提下,可以提出并實施股票股利分配
預案。



(九)發行人、發行人控股股東、其他持股5%以上股東、發行人董事、監
事、高級管理人員未能履行相關承諾的約束措施

1、若上述回購新股、購回股份、賠償損失承諾未得到及時履行,發行人將
及時進行公告,并將在定期報告中披露發行人及其控股股東、實際控制人、董事、
監事、高級管理人員關于回購股票以及賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承
諾時的補救及改正情況。


2、發行人控股股東、實際控制人以其在前述事實認定當年度及以后年度公
司利潤分配方案中其享有的現金分紅作為履約擔保。


3、發行人董事、監事、高級管理人員以其在前述事實認定當年度及以后年
度通過其持有公司股份所獲得的現金分紅作為上述承諾的履約擔保。



二、其他影響發行上市和投資者判斷的重大事項

發行人、保薦機構承諾,除招股說明書等已披露的申請文件外,公司不存在
其他影響發行上市和投資者判斷的重大事項。


三、保薦機構及發行人律師核查意見

經核查,保薦機構認為,發行人控股股東、實際控制人、持有發行人股份的
董事和高級管理人員等責任主體已分別按照相關法律法規、中國證監會有關規
定、《上市規則》及深圳證券交易所其他業務規則的相關要求做出了股份限售與
減持的承諾,發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等
相關責任主體,已按照《上市規則》等相關要求出具了關于穩定股價、不存在欺
詐發行、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等承諾,并提出
違反承諾時可采取的約束措施。相關責任主體的上述公開承諾內容及未能履行承
諾時的約束措施合法、合理、有效。


經核查,發行人律師認為,發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員等責任主體作出的

關承諾及約束措施均系相關責任主體自愿簽
署,意思表示

實、內容合法合規,
進一步強化了相關責任主體的誠信義務,有
利于保護發行人及中小投資者的合法權
益,符合《
中國證監會關于進一步
推進新
股發行體制改
革的意見
》及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有
關事項的指導意見》等相
關規定。



(以下無正文)



(本頁無
正文,為《
浙江泰福泵業股份有限公司
首次公開
發行股票并在創業板上
市之上市公告書

之蓋章頁





















發行人:
浙江泰福泵業股份有限公司











(本頁無
正文,


浙江泰福泵業股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上
市之上市公告書

之蓋























保薦機構(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司





































































































































































































































































































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