泰福泵業:長江證券承銷保薦有限公司關于公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市保薦書

時間:2021年05月23日 17:20:23 中財網
原標題:泰福泵業:長江證券承銷保薦有限公司關于公司首次公開發行股票并在創業板上市之上市保薦書


長江證券承銷保薦有限公司
關于
浙江泰福泵業股份有限公司


首次公開發行股票并在創業板上市



上市保薦書


保薦人(主承銷商)


二〇二一年五月

1



聲明

長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”“保薦人”或“保薦機
構”)及其保薦代表人已根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、
《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規和中國證監會及深
圳證券交易所的有關規定,誠實守信,勤勉盡責,嚴格按照依法制定的業務規則
和行業自律規范出具上市保薦書,并保證所出具文件真實、準確、完整。


如無特別說明,本上市保薦書中的簡稱與《浙江泰福泵業股份有限公司首次
公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中的簡稱具有相同含義。


2



第一節 本次證券發行基本情況

一、發行人基本情況
(一)基本情況

公司名稱:浙江泰福泵業股份有限公司
住所:
浙江省臺州市溫嶺市松門鎮東南工業園區(海天名苑小區往東
800
米)
有限公司成立日期 1993年
5月
21日
股份公司設立日期:
2016年
10月
31日
注冊資本:
6,810.00萬元
法定代表人:陳宜文
聯系電話:
0576-8631 2868
傳真
0576-8631 2863
互聯網地址:
www.chinataifu.com
電子郵箱:
taifu@chinataifu.com
本次證券發行的類型:首次公開發行人民幣普通股并在創業板上市
負責信息披露和投資
者關系的部門
證券部,負責人為董事會秘書兼財務負責人梁永兵,聯系電話為
0576-8631 2868

(二)主營業務情況

公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售,主要產品包括陸上泵、小型潛
水泵、井用潛水泵、循環泵和節能泵。目前公司產品有
5大類
700多個型號產品,
廣泛應用于農業灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環等領域。


公司自成立以來,深耕民用水泵行業,通過長期的研發投入和技術積累,掌
握了民用水泵生產的核心技術。此外,公司擁有十余年的節能泵研發經驗,是業
內較早從事節能泵的研發并實現產業化銷售的企業之一。公司是國家級高新技術
企業、省級企業技術中心,參與起草了軸向吸入離心泵、機械密封和軟填料用空
腔尺寸(GB/T 5661-2013)1項國家標準和磁力傳動離心泵(JB/T 7742-2013)、
微型離心電泵(JB/T 5415-2013)及泵類產品抽樣檢驗(JB/T 8687-2013)等
3
項行業標準、溫嶺水泵區域名牌標識準許使用要求(T/WLBY 01-2017)及泵用
永磁同步電動機系統(T/WLBY 01-2019)2項協會團體標準、水泵及原輔料有
害物質限量及檢測(Q/331081LM 01-2016)1項企業聯盟標準。公司取得了

3



ISO9001:2015質量管理體系認證證書,憑借穩定的產品質量和完善的售后服務
在市場樹立了良好的企業形象,公司商標被評為浙江省出口名牌,
牌水泵產品被評為浙江名牌產品,公司“高效永磁交直流兩用旋渦泵”已通過省
重點高新技術產品驗收。截至本報告簽署日,公司擁有
71項專利,其中
1項發
明專利、37項實用新型專利。


(三)核心技術

自成立以來,公司始終堅持“以市場為導向、以產品為核心”的發展思路,
秉承“創新是發展的第一要務”的發展理念,貫徹公司產品技術發展路徑,不斷
進行產品技術創新和創新成果的產業化轉換,從而為公司提供了持續的發展動力。



1、民用水泵產品的核心技術

序號技術名稱技術特點
1
異步電機
設計技術
通過計算并歸納不同環境下電機繞組、效率、轉速轉矩、端部磁場等
一系列參數對電機溫升的影響,并通過基于
EMCAD軟件的設計技術,
實現在電機設計過程中對上述參數的控制,從而有效降低不同規格電
機的溫升、優化電機性能,使電機能夠可靠運行。

2
小型水泵
系統恒壓
控制技術
該技術包含控制系統、壓力調節系統、壓力檢測系統和流量檢測系統,
控制系統殼體內設有貫通的通道,通道內安裝有壓力檢測系統,通道
通過供水管路與水泵相連接;通道穿過殼體內的安裝腔,安裝腔內設
有用于流量檢測的閥芯。

壓力調節系統可調節水泵額定揚程
50%-70%的壓力,使供水系統保持
恒壓供水,從而消除不同用戶的接水壓力差。

3
充水電機
結構設計
技術
和充油電機相比,充水電機對水源無污染。充水電機的關鍵在于將水
和電機定子隔離的密封腔結構設計,密封腔的密閉性和穩定性決定了
電機運行的可靠性。公司掌握了充水電機密封腔的結構設計技術,通
過屏蔽套、軸承座與機筒的精密組合,有效隔絕電機內腔水和定子接
觸,同時增加了電機的散熱性能,延長了電機壽命。

4
電機無位
置傳感驅
動技術
采用三組單相驅動電路構建成星三角三相橋電路,通過檢測三相橋電
路中的反電動勢過零點判斷電機轉子的位置,通過轉子位置導通相應
相位電路上的功率
MOS管,把輸入的直流電轉換成驅動電機的三相
電,實現為無位置傳感驅動,降低了系統故障的概率。本技術設有電
機延時設計,防止水泵頻繁啟動,有效保護電機,同時電機啟動電流
較低,可防止電機過熱,提高了電機的使用壽命。

5
高精度軸
芯加工技

通過編寫數控機械加工程序指令性文件控制加工全過程,加工效率高、
加工精度高、勞動強度低,對不同工件適應能力強,提高了生產效率
和制造精度。


4



6
真空浸漆
技術
采用無溶劑絕緣漆,將定子在專用的真空裝置內浸漆并進行二次加壓,
提高了電機繞組的絕緣性能及耐電壓性能。

7
人機交互
變頻控制
技術
采用變頻技術控制電機,應用的電壓范圍廣。通過顯示屏顯示水泵運
行狀態,用戶可根據實際需要調節電機運行頻率從而調節電機轉速以
實現節能,平衡電機的效率和使用壽命。



2、節能泵產品的核心技術

領域技術名稱技術特點
永磁
同步
電機
永磁同步
電機設計
技術
公司通過多年的應用積累,掌握了用于水泵的永磁同步電機工作參數,
在永磁電機轉子上應用永磁材料,并通過反復試驗和客戶反饋進一步
提升電機性能,使電機具有較寬的經濟運行范圍,可以在
130V~260V
電壓之間正常運行,在額定負載的
25%~120%的范圍內具有較高的運
行效率。永磁同步電動機損耗低,效率高,在同等功率檔次下,相對
于交流異步電機體積小、重量輕。

功率因數
校正技術
(PFC)
功率因數指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有
效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。基本上功率因數可以衡量電力
被有效利用的程度,當功率因數值越大,代表其電力利用率越高。

公司采用了
Boost PFC主動式
PFC(功率因素校正,
Power Factor
Correction)模式,主動式
PFC由電感、電容及電子元器件組成,體積
小、通過處理器軟件搭建了
CCM模式交錯并聯
Boost PFC的小信號模
型,并采用
MATLAB/Sisotool工具分別對電壓外環和電流內環進行
PID
補償矯正設計的方式去調整電流的波形,對電流電壓間的相位差進行
補償以保證控制系統的穩定性;搭建了
CCM模式交錯并聯
Boost PFC
系統的
MATLAB/Simulink仿真模型,仿真驗證了系統闡述和控制算法
的正確性。公司節能泵產品功率因數可達
0.99以上。

智能
控制

直流無刷
電機矢量
控制技術
磁場定向控制(
Field-Oriented Control),也稱矢量變頻,是目前直流無
刷電機(含永磁同步電機)高效控制的最佳選擇。公司
FOC控制技術
使用了
Park變換、Clark變換、反
Park變換、PI調節等軟件算法精確
地控制磁場大小與方向,使得電機轉矩平穩、噪聲小、效率高、可靠
性高、安全性高,并且具有高速的動態響應,解決了普通方波控制方
法導致的可靠性差、安全性差、噪聲大等問題。

電力載波
通訊技術
電力載波通訊(Power line Communication)是電力系統特有的通信方
式,指利用現有電力線,通過載波方式將模擬或數字信號進行高速傳
輸的技術。其最大特點是不需要重新架設網絡,只要有電線,就能進
行數據傳遞。

公司將電力載波技術應用于井用潛水泵產品,電力載波能把水井下幾
米至幾百米深度的水泵的工作狀態(如電壓、電流、轉速、故障類型、
有無水狀態等)通過輸電線傳輸給岸上接收裝置,從而可以獲得水泵
的運行情況。


5



智能控制
器開發技

永磁同步電機還可搭載智能控制器、顯示屏,組成高度智能化的節能
泵,智能控制器通過配置開發不同功能模塊,實現實時監測水泵的揚
程、流量、功率、轉速、效率等參數的運行情況,并根據實際需求調
節相關參數,避免水泵無效、低效工作,同時還可在堵轉或無水情況
下自停并報告故障原因,來水自動運行,從而達到經濟、節能的效果;
智能控制器還可運用變頻恒壓技術,保證水泵處于恒壓模式進行工作,
使得水流恒壓,為用戶提供舒適的使用體驗。

太陽
能運

太陽能
泵系統技

公司掌握了控制太陽能電池的最大功率點跟蹤技術(
Maximum Power
Point Tracking),通過實時監測太陽能板的發電電壓,并追蹤最高電壓
電流值,使系統以最大功率輸出,最大限度發揮太陽能電池板的功效。

太陽能水泵控制器同時集成了供電模塊和蓄電池供電模塊,通過電壓
監測模塊監測蓄電池電壓和輸出電壓,自行切換蓄電池的充
/供電,可
節省用戶給電池充電的次數和時間,提高太陽能利用效率。


(四)研發水平
1、研發投入
報告期內,公司不斷加大研發的投入力度,報告期內研發費用金額占營業收

入比例均保持在
3%以上,具體如下:

項目 2020年
1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
研發費用(萬元)
1,297.02 1,706.30 1,359.17 1,132.49
營業收入(萬元)
29,485.76 38,642.67 29,409.59 30,140.26
所占比例(%)
4.40 4.42 4.62 3.76

2、主要質量證書和相關獎項

公司獲得了
ISO9001:2015質量管理體系認證證書,先后通過了加拿大
CSA、
歐盟
CE、德國
TUV、肯尼亞
COC、俄羅斯
EAC等產品認證,公司已取得在中
國境內生產經營及產品外銷至相關國家、地區所需的全部資質、認證、許可,取
得過程合法合規,相關資質、認證、許可覆蓋了報告期,確保產品生產過程處于
質量保證體系的控制范圍之內,有效保障產品質量。報告期內,公司不存在產品
質量方面的糾紛或潛在糾紛。


近年來公司取得的重要獎項或榮譽情況如下:

6



年份認定或授予單位獎項或證書名稱
2016年浙江省工商行政管理局
TAIFU商標認定為浙江省著名商標
2015年
浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙
江省國家稅務局、浙江省地方稅務局
國家級高新技術企業
2018年
浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國
家稅務總局浙江省稅務局
2017年
浙江省經濟和信息化委員會、浙江省財
政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方
稅務局、中國人民共和國杭州海關
浙江省省級企業技術中心
2017年浙江省商務廳授予
TAIFU浙江出口名牌
2012年至
2018年
溫嶺市人民政府溫嶺市重點工業企業
2018年浙江省經濟和信息化委員會浙江省“隱形冠軍”培育企業
2018年臺州市科學技術局臺州市專利示范企業
2018年浙江省質量技術監督局 TAIFU水泵認定為浙江名牌產品
2018年浙江省工商行政管理局
浙江省
AAA級“守合同重信用”企

2019年浙江省經濟和信息化廳
“高效永磁交直流兩用旋渦泵”通過
省重點高新技術產品驗收
2020年中共溫嶺市委溫嶺市人民政府 2019年度二十強工業企業

(五)主要經營和財務數據及指標

根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見“天健審
[2020]10388號”《審計報告》,報告期內發行人主要財務數據及財務指標如下:
單位:萬元

項目
2020年
1-9

2019年度/
2019.12.31
2018年度/
2018.12.31
2017年度/
2017.12.31
資產總額
54,250.85 46,025.28 37,757.40 35,718.82
歸屬于母公司所有者權益
43,525.55 37,812.09 30,911.19 27,739.88
資產負債率(母公司)(%) 19.55 17.69 17.65 22.20
營業收入
29,485.76 38,642.67 29,409.59 30,140.26
凈利潤
5,730.39 6,888.66 3,825.57 6,073.23
歸屬于母公司所有者的凈利潤
5,730.39 6,888.66 3,825.57 6,073.23
扣除非經常性損益后歸屬于母公司
所有者的凈利潤
5,418.37 6,618.81 4,593.05 4,152.60
基本每股收益(元/股)
0.84 1.01 0.56 1.04

7



項目
2020年
1-9

2019年度/
2019.12.31
2018年度/
2018.12.31
2017年度/
2017.12.31
稀釋每股收益(元/股)
0.84 1.01 0.56 1.04
加權平均凈資產收益率(%) 14.09 20.05 12.97 29.72
經營活動產生的現金流量凈額
8,537.67 7,229.03 -682.50 5,818.38
現金分紅
--681.00 -
研發投入占營業收入的比例(%) 4.40 4.42 4.62 3.76

(六)發行人存在的主要風險


1、外銷收入占比較大的風險

本公司產品以出口為主,內銷中大部分亦銷給外貿公司等并最終銷往國外。

報告期內公司產品直接銷往國外收入分別為
27,306.69萬元、27,979.33萬元、
36,448.59萬元和
26,939.70萬元,通過國內外貿公司等間接銷往國外收入分別為


638.32萬元、1,151.81萬元、1,942.65萬元和
2,097.51萬元,兩者合計占當期銷
售收入的比例分別為
92.72%、99.05%、99.35%和
98.91%,公司外銷收入占比較
高,存在以下風險:
(1)匯率波動風險
公司外銷收入主要以美元結算。為規避匯率波動風險,公司通過遠期結匯、
掉期交易等方式積極應對匯率波動造成的不利影響。報告期內,公司匯兌損失分
別為
453.74萬元、20.59萬元、-348.09萬元和
589.50萬元。一方面,若人民幣
升值幅度較大,公司產品在國際市場上的性價比優勢將受到一定程度削弱,進而
影響產品在國際市場上的競爭力,并最終影響公司產品的出口銷售和盈利水平。

同時,在公司外銷規模不斷擴大的情況下,公司可能產生較大的匯兌損失,從而
對公司業績穩定性帶來不利影響。另一方面,若未來人民幣貶值且幅度較大,公
司產品在國際市場上的競爭力將會增強,但亦會因上述遠期結匯等業務產生一定
的損失。因此,公司存在匯率波動風險。



2019年度財務數據為基礎,假定人民幣收入、外幣收入、營業成本及其
他因素保持不變,外幣兌人民幣匯率上升和下降
1%、3%對公司利潤總額的影響
金額及影響幅度如下:

8



單位:萬元

項目
匯率波動假設
-3% -1% 1% 3%
營業收入變動金額
-1,093.46 -364.49 364.49 1,093.46
財務費用變動金額
10.44 3.48 -3.48 -10.44
利潤總額變動金額
-1,103.90 -367.97 367.97 1,103.90
當期利潤總額
7,945.20 7,945.20 7,945.20 7,945.20
利潤總額變動幅度
-13.89% -4.63% 4.63% 13.89%

注:財務費用變動金額系根據當年匯兌損益金額測算。


由上表可見,以
2019年度為例,在其他因素不變的情況下,外幣兌人民幣
匯率上升或下降
1%時,將導致公司利潤總額上升或下降
367.97萬元,金額占當
年利潤總額的比例上升或下降
4.63%;外幣兌人民幣匯率上升或下降
3%時,將
導致公司利潤總額上升或下降
1,103.90萬元,金額占當年利潤總額的比例上升或
下降
13.89%,不會對公司持續經營能力產生重大影響。


(2)產品進口國政治及政策風險
公司主要客戶所在國家包括孟加拉國、美國、韓國、俄羅斯、越南、阿聯酋、
澳大利亞、烏克蘭、阿根廷等,其中烏克蘭和阿根廷存在政治或經濟環境風險,
但報告期內公司與烏克蘭、阿根廷國家客戶之間銷售金額及占比較小,且沒有明
顯下降,期末應收賬款金額較小、期后回款良好,該等客戶后續訂單處于正常狀
態,未對公司生產經營產生重大不利影響。但若相關國家的政治、經濟不穩定的
情形進一步加劇,亦或外匯管理等金融政策、相關產業及國際貿易政策等發生不
利變化,將影響公司的外銷收入,從而對公司經營業績產生不利影響。


(3)中美貿易摩擦風險
因中美貿易摩擦,公司出口到美國的水泵產品于
2020年
6月起被重新加征
25%的進口關稅,雖然目前中美貿易摩擦對公司的生產經營尚未產生重大影響,
但若后續中美貿易沖突升級,美國政府繼續加征關稅乃至提升關稅稅率水平,且
公司無法采取有效措施抵消關稅加征帶來的出口產品成本上升的風險,將不利于
公司對美國出口,從而對公司業績產生不利影響。


(4)競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的風險
報告期內,公司產品在主要銷售國家或地區的市場需求旺盛、市場空間廣闊,

9



在客戶當地市場的同類產品中性價比優勢明顯,公司主要銷售國家或地區的主要
客戶多為知名水泵銷售企業,具有競爭優勢,公司產品在主要銷售國家或地區不
存在競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形,但若未來公司主要銷售國家或
地區經濟或相關產業發展速度減緩、競爭對手通過價格戰等方式搶占市場份額,
將可能導致當地水泵市場出現競爭加劇、市場需求驟減、增長停滯的情形,從而
對公司的持續經營能力構成重大不利影響。



2、經銷模式的風險

公司主要采取經銷模式銷售產品。報告期內,公司主要通過境外展覽(美國
五金展、墨西哥五金展、米蘭
MCE展、法蘭克福
ISH展等)、廣交會、B2B網
站(阿里巴巴國際平臺)、商務部和行業協會牽頭組織展會等方式進行產品展示、
品牌推廣和發展客戶。隨著公司知名度的不斷提高,公司客戶群體不斷增加,目
前公司已與亞洲、美洲、非洲、歐洲等地區的多家經銷商建立了長期穩定的合作
關系。未來公司經營規模的擴大將對公司拓展營銷網絡和經銷商的管理提出更高
的要求,若公司未能有效維護并開拓充足的經銷渠道,或經銷商出現自身經營不
善、與公司產生糾紛等情形,將影響公司產品出口銷售規模,對公司業績產生不
利影響。



3、業績波動風險

公司主要從事民用水泵的研發、生產和銷售。報告期內,公司營業收入分別

30,140.26萬元、29,409.59萬元、38,642.67萬元和
29,485.76萬元,扣除非經
常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為
4,152.60萬元、4,593.05萬元、
6,618.81萬元和
5,418.37萬元,盈利水平呈穩定增長態勢。但如果未來全球宏觀
經濟疲軟,或者主要原材料價格出現長期、持續的上漲,或出現其他重大不利因
素,公司未來經營業績可能面臨波動風險。


二、本次發行情況

股票種類:人民幣普通股(A股)
每股面值:人民幣
1.00元
發行股數:
本次向社會公眾公開發行股票數量總額為
2,270萬股,占發行
后公司總股本的
25%;本次發行原股東不公開發售股份。


10



每股發行價格:
9.36元
發行市盈率:
12.84倍(每股收益按照
2019年度經審計的扣除非經常性損
益前后孰低歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股
本計算)
發行前每股凈資產:
6.39元/股(以
2020年
9月
30日經審計的歸屬于母公司所有
者的凈資產除以本次發行前總股本計算)
發行后每股凈資產:
6.68元/股(以
2020年
9月
30日經審計的歸屬于母公司所有
者的凈資產與本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總
股本計算)
發行市凈率:
1.40倍(按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算)
發行方式:
本次發行最終采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售和
網上向持有深圳市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值
的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行
發行對象:
符合資格的網下投資者和已在深圳證券交易所創業板開設股
東賬戶并符合條件的境內自然人、法人等投資者(國家法律、
法規和規范性文件禁止購買者除外)或相關監管機關規定的
其他對象
承銷方式:由主承銷商余額包銷
發行費用:
本次發行費用(不含稅)合計
4,125.43萬元,明細如下:
(1)保薦及承銷費用:
2,245.28萬元;
(2)審計及驗資費用:
745.28萬元;
(3)律師費用:
660.38萬元;
(4)用于本次發行的信息披露費用:
436.79萬元;
(5)發行手續費及其他:
37.69萬元。

注:上述費用均為不含增值稅金額。合計數與各分項數值之
和尾數存在微小差異,為四舍五入造成。


三、保薦代表人、協辦人及項目組其他成員情況

(一)本次證券發行具體負責推薦的保薦代表人

長江保薦指定葛文兵、戴露露擔任本次浙江泰福泵業股份有限公司首次公開
發行股票并在創業板上市的保薦代表人。


上述兩位保薦代表人的執業情況如下:

葛文兵先生,現任長江保薦副總裁,管理學碩士,保薦代表人,具有
20年
投行工作經驗,負責或簽字的
IPO項目有:華陽科技、滄州明珠、南洋科技、
新大新材、中來股份、東音股份、集智股份中原證券帝爾激光,負責的再融
資項目有:明天科技公募增發、天房發展非公開發行股票項目、滄州明珠
2010
年、2012年、2014年)非公開發行股票項目。


11



葛文兵先生最近
5年內具備
36個月以上保薦相關業務經歷、最近
12個月持
續從事保薦相關業務,最近
3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或
者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。


戴露露女士,現任長江保薦總監,管理學碩士,保薦代表人,注冊會計師(非
執業)。先后參與了滄州明珠
2012年、2014年和
2016年非公開發行股票項目、
中來股份、東音股份、長川科技首次公開發行項目、世紀華通重大資產重組項目。


戴露露女士最近
5年內具備
36個月以上保薦相關業務經歷、最近
12個月持
續從事保薦相關業務,最近
3年未受到證券交易所等自律組織的重大紀律處分或
者中國證監會的行政處罰、重大行政監管措施。


(二)本次證券發行項目協辦人
本次證券發行項目的協辦人為周永剛,保薦業務執業情況如下:
周永剛,長江證券承銷保薦有限公司副總監,經濟學碩士。曾參與或負責中

航工業機電系統股份有限公司重大資產重組,海波重型工程科技股份有限公司創
業板
IPO,長江證券股份有限公司公募債、私募債、次級債等項目。

(三)本次證券發行項目組其他成員
除保薦代表人、項目協辦人外,本次證券發行項目組其他成員還有郭思婷、
羅佑軍、馮鵬飛、曹霞、常勇奇、徐鑫軍、李冰元。

上述項目組成員均具備證券從業資格,無監管機構處罰記錄。

四、保薦人與發行人關聯關系的說明
保薦機構不存在下列可能影響其公正履行保薦職責的情形:
(一)保薦人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有或者通過參與本
次發行戰略配售持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況;
(二)發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方直接或間接持有保薦
人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況。

(三)保薦人的保薦代表人及其配偶、董事、監事、高級管理人員擁有發行

12



人或其控股股東、實際控制人及重要關聯方股份,以及在發行人或其控股股東、
實際控制人及重要關聯方任職等情況。


(四)保薦人的控股股東、實際控制人、重要關聯方與發行人控股股東、實
際控制人、重要關聯方存在相互提供擔保或者融資等情況。


(五)保薦人與發行人之間的其他關聯關系。


13



第二節 保薦機構的承諾事項

一、保薦機構對本次發行上市的一般承諾
本保薦機構已按照法律法規和中國證監會及深圳證券交易所的相關規定,對
發行人及其控股股東、實際控制人進行了盡職調查、審慎核查,充分了解發行人
經營狀況及其面臨的風險和問題,履行了相應的內部審核程序。保薦機構同意推

薦發行人本次證券發行上市,并據此出具本上市保薦書。

二、保薦機構對本次發行上市保薦的逐項承諾
本保薦機構有充分理由確信發行人符合以下要求:
(一)有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會有關證券發行上市

的相關規定;
(二)有充分理由確信發行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏;
(三)有充分理由確信發行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意
見的依據充分合理;
(四)有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務機構發表的意見
不存在實質性差異;
(五)保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責,對發
行人申請文件和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查;
(六)保證保薦書、與履行保薦職責有關的其他文件不存在虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏;
(七)保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、
中國證監會的規定和行業規范;
(八)自愿接受中國證監會依照本辦法采取的監管措施和深圳證券交易所的
自律監管;
(九)中國證監會規定的其他事項。


14



第三節 保薦機構對本次證券發行上市的保薦意見

一、本次發行發行人履行了必要的決策程序


1、發行人董事會批準本次發行上市

發行人于
2018年
3月
30日召開第二屆董事會第五次會議,會議逐項審議通
過了《關于公司申請首次公開發行股票并上市的議案》《關于公司首次公開發行
股票并上市方案的議案》《關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》
《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司首次公開發行股票并上市具體事
宜的議案》《關于制訂〈浙江泰福泵業股份有限公司章程(草案)〉(上市后適用)
的議案》《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》《關于公司未
來三年(
2018年-2020年)發展規劃的議案》《關于公司未來三年(
2018年-2020
年)股東回報規劃的議案》《關于公司上市后三年內穩定股價預案的議案》《關于
公司防范首次公開發行股票攤薄即期回報擬采取的措施及實際控制人、董事、高
級管理人員相關承諾事項的議案》《關于公司就首次公開發行股票并上市事項出
具有效承諾并提出相應約束措施的議案》《關于制定公司內部控制制度的議案》
等與本次發行及上市相關的議案,并將相關議案提請股東大會審議。


發行人于
2018年
12月
15日召開第二屆董事會第九次會議,會議審議通過
了《關于修改公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》,并將相關議案
提請股東大會審議。


發行人于
2019年
8月
20日召開第二屆董事會第十一次會議,審議通過了《關
于修改公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》《關于延長公司申請首
次公開發行股票并上市的決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長授權董事
會辦理公司首次公開發行股票并上市相關事宜的有效期的議案》等與本次發行及
上市相關的議案,并將相關議案提請股東大會審議。


發行人于
2020年
3月
12日召開第二屆董事會第十四次會議,會議逐項審議
通過了《關于修改公司首次公開發行股票并上市方案的議案》《關于修改授權公
司董事會辦理公司首次公開發行股票并上市具體事宜的議案》《關于修改公司首

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次公開發行股票募集資金投資項目的議案》《關于公司未來三年(2020年-2022
年)股東回報規劃的議案》《關于公司未來三年(2020年-2022年)發展規劃的
議案》《關于修訂〈浙江泰福泵業股份有限公司章程(草案)〉(上市后適用)的
議案》《關于修訂公司內控制度的議案》等與本次發行及上市相關的議案,并將
相關議案提請股東大會審議。



2、發行人股東大會批準本次發行上市

發行人于
2018年
4月
21日召開了
2017年度股東大會,審議通過了發行人
第二屆董事會第五次會議審議通過并提交股東大會審議的與發行人本次發行及
上市有關的議案。上述股東大會出席會議的股東及股東代表為
13人,代表股份
數為
6,810萬股,占發行人股份總數的
100%。


發行人于
2018年
12月
31日召開了
2018年第四次臨時股東大會,審議通過
了《關于修改公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》。上述股東大會
出席會議的股東及股東代表為
13人,代表股份數為
6,810萬股,占發行人股份
總數的
100%。


發行人于
2019年
9月
5日召開了
2019年第一次臨時股東大會,審議通過了
發行人第二屆董事會第十一次會議審議通過并提交股東大會審議的與發行人本
次發行及上市有關的議案。上述臨時股東大會出席會議的股東及股東代表為
13
人,代表股份數為
6,810股,占發行人股份總數的
100%。


發行人于
2020年
4月
2日召開了
2019年度股東大會,審議通過了發行人第
二屆董事會第十四次會議審議通過并提交股東大會審議的與發行人本次發行及
上市有關的議案。上述股東大會出席會議的股東及股東代表為
12人,代表股份
數為
6,810萬股,占發行人股份總數的
100%。


經核查,本保薦機構認為,發行人就本次證券發行召開了董事會和股東大會,
且召集程序、表決程序、決議內容和出席董事會、股東大會的人員資格均符合《公
司法》《證券法》及中國證監會和深圳證券交易所的有關規定,本次證券發行已
經取得其內部決策機構合法有效的批準與授權,發行人就本次證券發行履行了規
定的決策程序。


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二、本次證券發行符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上
市條件


1、本次發行符合《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》等中國
證監會規定的發行條件;


2、本次發行后,公司股本總額為人民幣
9,080萬元,不低于
3,000萬元;


3、發行人首次公開發行的股票為
2,270股,占本次發行完成后股份總數的
25%;


4、發行人最近兩年凈利潤均為正(凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低為
準),且累計不低于
5,000萬元,符合深圳證券交易所規定的創業板首發上市財
務指標標準;


5、公司符合深圳證券交易所規定的其他上市條件。


三、發行人所采用的上市標準

發行人選擇的上市標準為《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》
第三章第二十二條的規定:最近兩年凈利潤均為正,且累計凈利潤不低于人民幣
5,000萬元(凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低為準)。


根據天健會計師出具的標準無保留意見“天健審[2020]10388號”審計報告,
發行人最近兩年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤分別為
3,825.57萬元、
6,618.81萬元,累計不低于
5,000萬元,符合《深圳證券交易所創業板股票發行
上市審核規則》關于上市標準的相關的規定。


四、保薦意見

本保薦機構認為,發行人首次公開發行股票并在創業板上市符合《公司法》
《證券法》《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》及《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》等相關法律、法規的有關規定,發行人股票具備在深圳
證券交易所創業板發行上市的條件。本保薦機構同意推薦發行人股票在深圳證券
交易所創業板上市交易,并承擔相關保薦責任。


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第四節 發行人證券上市后持續督導工作的具體安排

事項安排
(一)持續督導事項
在本次發行結束當年的剩余時間及其后三個完
整會計年度內對發行人進行持續督導。

1、督導發行人有效執行并完善防止控股股東、
其他關聯方違規占用發行人資源的制度
根據有關規定,協助發行人制定、完善、執行有
關制度。

2、督導發行人有效執行并完善防止高管人員利
用職務之便損害發行人利益的內控制度
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和
國證券法》《上市公司治理準則》和《公司章程》
等有關規定,協助發行人完善有關制度,并督導
發行人有效實施。

3、督導發行人有效執行并完善保障關聯交易公
允性和合規性的制度,并對關聯交易發表意見
督導發行人的關聯交易按照《公司章程》《關聯
交易管理制度》等規定執行,對重大的關聯交易,
保薦機構將按照公平、獨立的原則發表意見;
發行人因關聯交易事項召開董事會、股東大會
的,應事先通知保薦機構,保薦機構可派保薦代
表人列席相關會議并提出意見和建議。

4、督導發行人履行信息披露的義務,審閱信息
披露文件及向中國證監會、證券交易所提交的其
他文件
關注并審閱發行人的定期及不定期報告;關注新
聞媒體涉及公司的報道;督導發行人履行信息披
露義務。

5、持續關注發行人募集資金的專戶存儲、募集
資金運用情況
定期跟蹤了解項目進展情況,查閱募集資金專戶
中的資金使用情況,對發行人募集資金項目的實
施、變更發表意見。

6、持續關注發行人為他人提供擔保等事項,并
發表意見
嚴格按照中國證監會有關文件的要求規范發行
人擔保行為的決策程序,要求發行人對所有擔保
行為與保薦機構進行事前溝通。

(二)保薦與承銷協議對保薦機構的權利、履
行持續督導職責的其他主要約定
要求發行人按照《證券發行上市保薦業務管理辦
法》規定、協議約定的方式,及時通報信息;按
照中國證監會、深圳證券交易所信息披露規定,
對發行人違法違規的事項發表公開聲明。

(三)發行人和其他中介機構配合保薦機構履
行保薦職責的相關約定
對中介機構及其簽名人員出具的專業意見存有
疑義的,與中介機構進行協商,并可要求其做出
解釋或出具依據。

(四)其他安排無。


(以下無正文)

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